公告日期：2025-04-26

中信证券股份有限公司关于

江苏国泰国际集团股份有限公司 2017 年非公开发行股票募集资金
的年度募集资金存放与使用情况专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为江苏国泰国际集团股份有限公司（原名为“江苏国泰国际集团国贸股份有限公司”，2019年5月变更为现名，以下简称“江苏国泰”“公司”“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“ 本 次 重 大 资产 重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对上市公司2024年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公司向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2950 号）核准，上市公司获准非公开发行不超过 207,309,319股新股募集配套资金。

公司于 2017年 1月向特定对象非公开发行新股 207,309,319股，发行价格为
13.52 元/股，共募集配套资金人民币 2,802,821,992.88 元，扣除承销费、顾问费人民币 62,042,329.89 元，同时扣除公司为非公开发行股票所需支付的验资等其他发行费用人民币 150,000.00 元，实际募集资金人民币 2,740,629,662.99 元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZA10056 号），公司本次重大资产重组募集配套资金（扣除承销费等费用后）
已于 2017 年 1 月 23日划至公司指定的资金账户。

（二）募集资金使用及结余情况

以前年度已使用募集资金 276,289.05 万元。其中，增资江苏国泰财务有限公司 80,000.00 万元；收购江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司 2.2666%股权282.20万元；缅甸服装产业基地项目 14,007.50 万元；波兰 4 万吨/年锂离子电池电解液项目 4,075.87 万元；国泰缅甸产业园项目 16,800.00 万元；国泰缅甸产业园扩建项目 3,945.64 万元；国泰创新设计中心项目 125,286.64 万元；永久补充流动资金 31,891.20 万元。

募集资金 2024 年度使用情况：

1、2020年7月3日公司召开第八届董事会第七次（临时）会议及2020年
7 月 20 日公司 2020 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于拟变更募集
资金用途实施国泰创新设计中心建设项目的议案》，公司拟变更国泰东南亚 纺织服装产业基地项目尚未确认投向的部分募集资金 27,000.00 万元和国泰中 非纺织服装产业基地项目尚未投入使用的全部募集资金 99,000.00 万元，合计 126,000.00万元，以1元/股出资额的价格增资江苏国泰紫金科技发展有限公司
（以下简称“紫金科技”），再由紫金科技将该 126,000.00 万元以 1.00 元/股
出资额的价格增资其全资子公司上海漫越国际贸易有限公司（以下简称“漫 越国际”）实施国泰创新设计中心建设项目，不足部分将由公司以自有资金 进行补足。

2024 年 4 月 25 日公司召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第
六次会议及 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会，分别审议通过了《关
于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入部分募投项目的议案》， 同意公司以自有资金全额补足公司已划转至“波兰 4 万吨/年锂离子电池电解 液项目”募集资金本金（15,000.00 万元）及其产生的利息等收入共计 17,111.21 万元、“国泰缅甸产业园扩建项目”尚未使用的募集资金 4,574.36 万元变更至“国泰创新设计中心项目”，同时，将“缅甸服装产业基地项目”
节余资金 992.50 万元及募集资金专户利息等共计 1,464.37 万元用于“国泰创
新设计中心项目”。

2024年 6月 11日，“波兰 4万吨/年锂离子电池电解液项目”募集资金本
金（15,000.00万元）及其产生的利息等收入共计173,757,753.46元，公司已将 自有资金 173,757,753.46 元划转至公司在交通银行张家港人……
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