公告日期：2012-07-11

股票简称：新野纺织 股票代码：002087

（住所：河南省新野县城关镇书院路 15 号）

公开发行 2011 年公司债券（第二期）
募集说明书

保荐人/主承销商

（住所：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层）

募集说明书签署日期： 年 月 日
 发行人声明

本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《公司债券发行试点办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
23 号—公开发行公司债券募集说明书》及其他现行法律、法规的规定，并结合
发行人的实际情况编制。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明
日期，本募集说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其
摘要中财务会计报告真实、完整。

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露
文件，并进行独立投资判断。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作
的任何决定，均不表明其对发行人所发行本期债券的价值或者投资人的收益作出
实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收
益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

凡认购、受让并合法持有本期债券的投资者，均视作同意本募集说明书、《债
券受托管理协议》和《债券持有人会议规则》对本期债券各项权利义务的约定。
《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券受托事务管理报告将置备
于债券受托管理人处或按中国证监会或交易所要求的方式予以公布，债券持有人
有权随时查阅。

除发行人和保荐人（主承销商）外，发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。投资者若
对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业
会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本募集
说明书第二节所述的各项风险因素。

本公司已于 2012 年 4 月 26 日完成河南新野纺织股份有限公司 2011 年公司

1
债券（第一期）发行，本次发行为本次债券的第二期发行。

2
 重大事项提示

一、本期债券债项评级为 AA；本期债券上市前，本公司最近一期末的净资
产为 181,323.63 万元（2012 年 3 月 31 日合并财务报表中的所有者权益合计）；
合并口径资产负债率为 56.37%，母公司口径资产负债率为 57.04%；债券上市前，
本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 7,446.17 万元（2009 年、2010
年及 2011 年合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于
本期债券一年利息的 1.5 倍。本期债券发行及挂牌上市安排详见发行公告。

二、本公司于 2011 年 7 月 4 日经 2011 年第一次临时股东大会审议通过，拟
发行总额不超过人民币 6 亿元的公司债券，本次发行申请已于 2011 年 11 月获得
中国证监会―证监许可[2011] 1827 号‖文核准。本期债券为本次债券的第二期发
行，规模为人民币 3 亿元。

三、2012 年 4 月 26 日本公司完成河南新野纺织股份有限公司 2011 年公司
债券（第一期）发行，募集资金总额 3 亿元，扣除承销费、债券受托管理费、保
荐费共计 5,000,000.00 元，募集资金净额 295,000,000 元。根据公司披露的《河
南新野纺织股份有限公司 2011 年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称―前
次募集说明书‖），拟将募集资金用于偿还银行借款。截至……
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