大盘表现

A股三大指数中创业板指领跌，截至收盘，上证指数下跌0.07%，深证成指下跌0.62%，创业板指下跌0.79%，北证50指数上涨0.87%。沪深两市成交额16678.56亿元，较上个交易日缩量2060.38亿。全市场2280只个股上涨。板块题材上，可燃冰、页岩气、人造肉板块涨幅居前，MLCC、黄金概念、华为欧拉板块跌幅居前。

10月22日板块异动

市场热点

1 深地概念

自然资源部明确'十五五'期间将聚焦深海、深地等新兴产业标准化制高点，政策预期推动概念爆发。

相关个股：$德石股份(301158)$(3天2板)、$中化岩土(002542)$(2天2板)、$石化油服(600871)$(2天2板)、$神开股份(002278)$(3天3板)、$黄河旋风(600172)$(7天4板)

2 原油

政府采购计划催化叠加海外业务拓展显著，带动原油板块整体上涨

相关个股：$准油股份(002207)$、$贝肯能源(002828)$、$石化油服(600871)$(2天2板)、$茂化实华(000637)$(2天2板)、$惠博普(002554)$(2天2板)

3 房地产供改

政策利好与交易活跃度回升双重驱动，广州等地出台专项借款购房政策并推进旧改，二手房成交量显著增长。

相关个股：$珠免集团(600185)$、$光明地产(600708)$(2天2板)、$天保基建(000965)$、$京投发展(600683)$、$合肥城建(002208)$(13天7板)

4 风电设备

政策推动叠加企业新品发布及AI技术应用提升收益确定性，推动风电设备板块活跃

相关个股：$电气风电(688660)$、$新强联(300850)$、$威力传动(300904)$、$盘古智能(301456)$、$大金重工(002487)$

5 人造肉

人造肉第一股Beyond Meat股价暴涨带动市场关注，同时扩大与沃尔玛合作利好行业前景

相关个股：$双塔食品(002481)$、$爱普股份(603020)$、$索宝蛋白(603231)$、$山东赫达(002810)$、$好想你(002582)$

大涨分析

01 涨停热点

02 涨停分析

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个股挖掘

01国电南自：深地经济纳入“十五五”规划
驱动：自然资源部表示“十五五”将加快抢占深海、深地等新兴和未来产业的标准化制高点，深地经济有望纳入“十五五”规划，央视新闻专题报道向深海、深地、深空挺进。
政策红利：深地经济作为战略性新兴产业的重要组成部分，包含深地资源开发、深地空间利用、深地技术研发与装备制造等多个方面，政策支持力度加大。
主营业务：公司主要从事电力自动化设备及系统、新能源及节能环保设备的研发、生产和销售，深地经济中的深地技术研发与装备制造与公司业务相关。

02武汉控股：湖北国资改革推进资产证券化
驱动：湖北省委副书记、省长李殿勋在武汉市调研国有“三资”管理改革，提出“一切国有资源尽可能资产化，一切国有资产尽可能证券化，一切国有资金尽可能杠杆化”，市场解读利好非上市优质资产注入到上市国资平台。
资产注入：湖北省推进国有资产证券化，武汉控股作为武汉国资委控股的上市平台，有望获得优质资产注入。
主营业务：公司主要从事自来水生产与供应、污水处理等业务，是武汉市重要的水务运营平台。

03大有能源：冷冬预期推动能源需求
驱动：10月20日媒体报道冷空气持续影响15个城市继续刷新下半年最低气温纪录，10月17日吉林全面进入“供暖季”，48个市县全部开栓供热，周末热搜北京下雪。
冷冬概念：冷冬预期推动能源需求，煤炭作为主要供暖能源，需求有望增加。
主营业务：公司主要从事煤炭生产与销售，产品主要用于电力、冶金、化工等行业，冷冬预期将带动煤炭需求增长。

04黄河旋风：人工智能政策支持
驱动：10月21日广东省人民政府办公厅印发《广东省人工智能赋能制造业高质量发展行动方案(2025-2027年)》，鼓励地市设立“模型券”，支持企业购买工业模型服务。
政策支持：人工智能政策支持力度加大，公司作为工业机器人及智能制造企业有望受益。
主营业务：公司主要从事工业机器人、智能制造装备的研发、生产和销售，产品广泛应用于汽车、电子、家电等行业。

05广济药业：医药行业流感疫情扩散
驱动：10月21日报道日本流感疫情持续扩散，报告流感病例超9000例，每周新增病例数已连续8周增加，10月21日日报发文称流感季或提前。
流感疫情：流感疫情扩散推动医药需求，公司作为医药企业有望受益。
主营业务：公司主要从事医药制造与销售，产品涵盖抗生素、抗病毒药等，流感疫情将带动相关药品需求增长。

产业机会

存储芯片：美光科技称2026年DRAM供需失衡将加剧
事件驱动：美光科技执行副总裁预计2026年DRAM市场仍将保持极度紧张，供需失衡加剧。东北证券指出，AI爆发性需求推动存储性能与容量要求呈指数级增长，行业正处于周期波动向技术驱动的转型阶段。
相关公司：兆易创新、深科技、香农芯创、朗迪集团、合肥城建

商业航天：朱雀三号火箭进入首飞关键准备阶段
事件驱动：我国可重复使用火箭朱雀三号完成加注合练及静态点火试验，进入首飞准备阶段。该火箭具备大运力、低成本、可回收特性，将显著降低发射成本。民生证券指出，全球主要国家均在加速可重复使用火箭技术研发。
相关公司：合锻智能、航天宏图、中国卫星

人工智能：广东发布制造业AI赋能三年行动方案
事件驱动：广东省提出支持工业智能算力应用，培育工业软件和智能装备，鼓励地市设立“模型券”支持企业购买工业模型服务。工信部同步推进算力标准体系建设，计划到2027年制修订50项以上标准。
相关公司：中兴通讯、赛意信息、鼎捷软件

市场消息

德石股份：国内重要的螺杆钻具制造商之一，在螺杆钻具市场具有较强的技术研发和规模优势，市场排名前列；国内重要的井口装置制造商之一，产品已覆盖国内陆上及海上油气田

芳源股份：第三季度营业收入5.9亿元，同比增长57.3%；净利润2805.94万元；公司主营正极材料、高纯电子化学品等；聚焦高镍、超高镍产品研发，部分产品已向客户送样或批量供货，其中包括固态电池用高镍三元前驱体和具身智能装备用高镍二元前驱体

源杰科技：深耕光芯片领域，是国内领先的光芯片IDM厂商，下游实现对国际前十大及国内主流光模块厂商如A1、海信宽带、中际旭创、长芯博创等批量供货；高端光芯片卡位国产替代，成功量产CW70mW激光器芯片并实现大批量交付

云汉芯城：次新股；我国电子元器件领域B2B领军企业，将全球超2500家优质供应商的海量电子元器件库存数据信息接入云汉芯城线上商城，日可售SKU达2799.24万

雅创电子：电子元器件授权分销商及自研IC设计厂商，已取得长江存储及长鑫存储代理资质，主要分销其存储产品，应用领域覆盖AI服务器及汽车领域；拟定增收购欧创芯和怡海能达、上海类比，进一步加码主业

菲利华：国内少数几家从事合成石英玻璃研发和制造的企业，定增加码石英电子纱产能，瞄准高端PCB材料

潜伏机会

【深地经济】自然资源部表示“十五五”期间将加快抢占深海、深地等新兴和未来产业的标准化制高点。

【湖北国资】湖北省召开国有“三资”管理改革推进会，强调国有资产证券化原则。

【存储芯片】全球存储芯片价格持续上涨，机构预计四季度eSSD、DDR5等价格将继续上涨。

【核聚变】美国能源部发布《聚变科学与技术路线图》，目标2030年代中期实现商业化规模聚变电力接入电网。

【光模块】仕佳光子800G/1.6T光模块用MT-FA产品已实现批量出货，CW DFB激光器芯片部分产品完成客户验证。

【锂电前驱体】芳源股份Q3单季营收同比增57.3%，归母净利环比扭亏，锂电池NCA正极材料前驱体生产商业绩改善。

【具身智能】科远智慧积极布局具身智能产品线，开发驱控一体化平台，Q3单季净利同比增68.30%。

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