华泰证券维持太阳纸业增持评级 目标价16.6元
华泰证券5月5日发布研报，维持太阳纸业增持评级，目标价位16.6元。截至报告日，公司最新收盘价为14.01元，较目标价有18.49%的上行空间。华泰证券预测，太阳纸业2025年归母净利润37.19亿元，同比增长19.92%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 436.19 | 449.41 | 462.63 |
| 归母净利润(亿元) | 37.19 | 40.98 | 43.04 |
| 每股收益(元) | 1.33 | 1.47 | 1.54 |
| 每股净资产(元) | 11.88 | 13.2 | 13.2 |
| 市盈率(PE) | 10.53 | 9.55 | 9.1 |
| 市净率(PB) | 1.18 | 1.06 | 1.06 |
| 净资产收益率(%) | 12.34 | 12.05 | 11.43 |
注：数据获取自研报正文。
太阳纸业近一个月获得19份券商研报关注，平均目标价为17.80元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-05 | 华泰证券 | 16.6 | 增持 | Q1利润率环比向好，产能建设稳步推进 |
| 2025-04-30 | 光大证券 | - | 买入 | 2025年一季报点评：一季度毛利率环比改善，持续推进三大基地协同发展 |
| 2025-04-30 | 中金公司 | 18 | 跑赢行业 | 业绩超出市场预期，看好Q2延续修复趋势 |
| 2025-04-24 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | 业绩稳健增长，林浆纸一体化优势凸显 |
| 2025-04-21 | 华创证券 | 18.6 | 强推 | 2024年报点评：24年业绩符合预期，看好25年产能爬坡 |
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