中金公司维持太阳纸业跑赢行业评级 目标价18元
中金公司4月30日发布研报，维持太阳纸业跑赢行业评级，目标价位18元。截至报告日，公司最新收盘价为14.01元，较目标价有28.48%的上行空间。中金公司预测，太阳纸业2025年归母净利润31.71亿元，同比增长2.25%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 421.34 | 454.75 | - |
| 归母净利润(亿元) | 31.71 | 33.91 | - |
| 每股收益(元) | 1.13 | 1.21 | - |
| 每股净资产(元) | 11.07 | 11.98 | - |
| 市盈率(PE) | 12.5 | 11.7 | - |
| 市净率(PB) | 1.3 | 1.2 | - |
| 净资产收益率(%) | 10.6 | 10.5 | - |
| 总资产收益率(%) | 6 | 6.1 | - |
注：数据获取自研报正文。
太阳纸业近一个月获得19份券商研报关注，平均目标价为18.17元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 中金公司 | 18 | 跑赢行业 | 业绩超出市场预期，看好Q2延续修复趋势 |
| 2025-04-24 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | 业绩稳健增长，林浆纸一体化优势凸显 |
| 2025-04-21 | 华创证券 | 18.6 | 强推 | 2024年报点评：24年业绩符合预期，看好25年产能爬坡 |
| 2025-04-15 | 中泰证券 | - | 买入 | 太阳纸业24年报点评：盈利改善在途，林浆纸一体化优势日益显著 |
| 2025-04-14 | 方正证券 | - | 推荐 | 公司点评报告：新产能释放驱动规模增长，25年业绩有望逐季度改善 |
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