公告日期：2025-10-09

华泰联合证券有限责任公司

关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司
重大资产购买暨关联交易实施情况

之

独立财务顾问核查意见

独立财务顾问

签署日期：二〇二五年九月

独立财务顾问声明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“本独立财务顾问”）接受上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“威尔泰”、“上市公司”或“公司”）委托，担任本次重大资产购买暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本核查意见。

本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露文件进行审慎核查后出具的，旨在就本次交易行为做出独立、客观和公正的评价，以供上市公司全体股东及有关各方参考。

本独立财务顾问核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

本独立财务顾问核查意见是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具。

本独立财务顾问核查意见不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投资者根据本独立财务顾问核查意见作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。

本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本财务顾问核查意见中列载的信息和对本财务顾问报告做任何解释或说明。

本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的相关公告，查阅有关文件。

目 录

独立财务顾问声明......1
目 录......3
释 义......4
第一节 本次交易概况......6
一、本次交易方案概述......6
二、本次交易的性质......11
第二节 本次交易的决策过程和审批情况......14
一、本次交易已经履行的决策和审批程序......14
二、本次交易尚需履行的决策和审批程序......14
第三节 本次交易的实施情况......15
一、标的资产交割及过户......15
二、交易对价支付情况......15
三、本次交易的债权债务处理情况......15
四、证券发行登记情况......15
第四节 本次交易实施相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......16第五节 交易标的董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况
......17
第六节 上市公司资金占用及对外担保情况......18
第七节 相关协议及承诺的履行情况......19
一、相关协议的履行情况......19
二、相关承诺的履行情况......19
第八节 本次交易的后续事项的合规性及风险......20
第九节 独立财务顾问意见......21

释 义

本核查意见中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
威尔泰、公司、上市公司 指 上海威尔泰工业自动化股份有限公司

本核查意见 指 《华泰联合证券有限责任公司关于上海威尔泰工业自动化股份有限
公司重大资产购买暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》

重组报告书 指 《上海威尔泰工业自动化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报
告书》

紫江集团、业绩承诺方 指 上海紫江（集团）有限公司，曾名“上海紫江（集团）公司”

紫竹高新 指 上海紫竹高新区（集团）有限公司，系公司控股股东

紫燕机械 指 上海紫燕机械技术有限公司，系公司全资子公司

紫江新材、标的公司、标 指 上海紫江新材料科技股份有限公司
的

长江……
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