昨天都是压了机器人跟芯片方向，集中度太高了，享受溢价之后，今天开始就慢慢分散开来了。周末有个利空，美银预估鲍威尔在明年5月份到期之前都不会再降息，这对全球股市都是利空，但昨天A股指数震荡修复，黄金概念也跟着回暖，说明市场在淡化或者已经消化了这个利空。
周一的行情还是很明显的轮动行情，福建跟海南板块都有表现，午后福建板指还继续高企，而海南板指则冲高回落，今天提防补跌或者再度跷跷板。氟化工、磷化工等化工板块跟芯片概念走的是涨价逻辑，应该不会那么快结束周期，但很明显昨天尾盘被白酒、饮料食品、旅游酒店、免税店、新零售等大消费板块卡位，这些新方向的持续型还待考验，因为盘后又出了重大利好，又担心被互卡。
中际旭创和佰维存储都谋求H股上市，继续利多芯片板块。我国科学家研发出光电转换效率为27.2%的钙钛矿太阳能电池原型器件，也继续利多光伏板块。工信部：2026年度、2027年度的新能源汽车积分比例要求分别为48%和58%，利多新能源汽车以及相关产业链板块。国办印发进一步促进民间投资发展的若干措施，利多风投、低空经济以及基建板块，两部门发布促进新能源消纳和调控的指导意见，利多电力和光伏板块，这两个板块周一已经提前上涨了，需要提防冲高回落兑现利好，可以往海上风电这个子方向去做补涨。另外，黄金、贵金属板块有补涨需求，看盘中表现再动。
今天观察这些标的
$闽东电力(SZ000993)$，福建板块+风电概念，公司是福建宁德国Z委旗下，福建省最大的电力股份制企业，甄选这票还有一个策略，就是如果福建板块真的退潮，则用海上风电题材做对冲，两部门盘后指出，继续推动近海风电开发，有序推动深远海风电基地建设，闽东电力分别参与了宁德深水 B-1 区海上风电场项目以及宁德霞浦海上风电 B 区项目的开发与运营，昨天反包，今天如果海峡两岸概念退潮，则最好走加速，如果还继续高涨，以及海上风能如此领涨，则低开或者小幅高开都是好时机。另外，吉林化纤也是风能概念，需要高开高走+放量才有辨识度，也同步留心下。
$万润科技(SZ002654)$，这票也是存储芯片概念，跟持舱的大为股份、兆易创新概念重叠了，今天继续看多这个方向，是因为佰维存储提交的H股发行备案申请材料获接收，有可能让存储芯片再走一波，然后跟以上两股做对冲，存储龙头闪迪SanDisk11月大幅上调NAND闪存合约价格，涨幅高达50%，远超市场预期，万润半导体上半年营收4.73亿元，同比增长444.58%，已量产DDR5 4800内存条，PCIe5.0 SSD研发项目完成立项，并设立深圳万润存储科技子公司建设先进存储模组制造项目。昨天龙唬榜前五3家机构、1家一线柚子以及深股通，合计净入1.95亿元，由于昨天烂板，不排除今天会是低开低走，但分时回暖就是上车良机。
$国城矿业(SZ000688)$，这票是收购题材，这个方向更好的是维信诺，但后者可能还是一字板，而国城矿业周一盘中开板可能反而给予空间。公司是以锌、铅、铜为主要品种的有色金属采选企业，有色板块也进入涨价周期，昨天的涨停主要是一则收购利好，公司拟收购控股股东国城控股集团有限公司持有的内蒙古国城实业有限公司60%股权，金额达31.68亿元，本次交易构成重大资产重组。之后国城实业将成为国城矿业的控股子公司，将增加钼精矿采选业务，增厚优质资源储备，但这行为被称为“蛇吞象”，从三季度看，国城矿业货币z金仅11.92亿元，不足交Y对价的一半。这个估计也是昨天开板的原因，今天看是否在黄金概念板块的助攻下走加速修复。
持舱分析
万向钱潮，这票是机器人跟新能源汽车方向，马斯克万亿薪酬方案获批，对这两个赛道都是双重利好，而且人形机器人配件中，最昂贵的就是行星滚柱丝杠，公司恰恰是生产这个配件的，继续看多震荡上行结构。
大为股份，存储芯片概念，周一涨停，跟10月28日的涨停形成双将军柱，中间是箱体震荡，一根涨停板都没有，今天必须走加速，如果冲高回落，同时佰维存储的利好无法刺激存储芯片的话，再考虑降低格局。
兆易创新，也是存储芯片概念，昨天冲高4个点还在格局，结果等来个冲高回落，闪迪涨价，公司的SLC NAND产品开也始涨价，公司表示有信心完成本年预计的NOR Flash收入同比增长10%的目标，看修复补涨行情。
东山精密，机器人概念，也是特斯拉概念，马斯克的万亿薪酬概念还没完全发酵，之后必有补涨空间，同时叠加周五榜上净入3.7亿元还没有空间兑现，坚定看好后市的补涨机会。
海峡创新，公司是前面创业板龙头，辨识度也高，是平潭国资控股的唯一一家上市公司，智慧城市建设领域的领军企业，主要偏向算力跟人工智能板块，周末福建对算力服务和人工智能企业的扶持有望助其走修复。
弘元绿能，也刚好可以迎合昨天盘后清洁能源的利好，但这票昨天虽然上板，但板上数据不佳，净流出5385万，今天需要弱转强修复，最后能得到光伏板块的助攻，不是盘中炸板就不需要考虑这么多因素。
另外，周一放掉的德明利估计搞飞了，盘后一堆利好，看有没回场机会。
统计表
免责声明：
炒股就跟平时过日子一样，不可能天天都顺顺利利的？所以我从不瞎给别人推荐股票，我就单纯记记自己买了啥、卖了啥，再写写自己的想法，因此验证逻辑对错而已。
其实炒股这事儿，稳住自己的节奏最关键。还有就是顺从自己的风格，不可能什么策略都用，什么方法都对，我之在自己的模式中找机会，即便有时候经常卖飞和割在地板上，但做票就是找胜率、找平衡，看懂这点就可以了。
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