大盘分析
昨天沪深两市成交额1.67万亿，较上一个交易日缩量2060亿，自8月5日以来首次跌破1.7万亿。这几天总是有权重在关键时刻护盘，结果就是主板的优势明显，沪指跟沪深300指数都处于合理的震荡行情当中，而创指跟科创指还处于下行通道，从60分K结构看，沪指似乎想摆脱前面W型结构，目前拒绝下探并形成一个整理平台，今天早上会选择方向。昨天涨停家数没有周二多，但是连板家数21家，比周二多出9家，这是个好现象，说明市场情绪偏向积极，但很多都是底部票，所以要注意高位切低位、高价切低价的风格转换。
板块分析
“深地经济”分歧，目前油气开采这个板块伴随着国际油价的回暖而维持热度，市场可能在等会议之后的新题材。黄金概念、贵金属板块有可能走修复。人造肉第一股BYND继续大涨，这个板块可能会继续跟涨。湖北本地股因为“三资”改革而走强，持续型待考验，但武汉控股应该会成概念龙头。松延动力发布万元内消费级人形机器人，利多机器人概念板块。《节能与新能源汽车技术路线图3.0》发布，利多新能源汽车产业链以及智能驾驶板块。长三角将建设万亿级规模数字产业集群，利多半导体、芯片、人工智能和数据中X板块。
今日观察
光模块+重组概念，对接的是以上并购重组的题材，但如果轮行业龙头，立讯精密优于汇绿生态，只是后者前面有过连板，在利好的刺激下有望做修复续涨，两只可以一并观察，这里先解说汇绿生态。公司是综合性生态环境建设企业，园林工程施工、园林景观设计及苗木种植等，但也有光模块、CPO、铜缆高速链接和光伏概念。公司先以1.95亿收购武汉钧恒30%股权，拟再斥2.46亿认购注册资本，之后持股51%实现控股，构成重大资产重组。武汉钧恒深耕光通信10余年，COB 工艺有优势，2024年一季度已批量交付400G、800G高速光模块，高速铜缆产品也逐步入市。此外，汇绿生态还收购中科博胜30%股权，该公司有非洲优质石英矿山探采权，与中科院合作掌握高纯石英砂提纯技术，中试线稳定，设备调试中，预计明年2月投C，一期规划年产5000吨相关产品。昨天是一度涨停的，但是炸板了，最终收出十字星，但是30分K出止跌信号，MA10均线是生命线，今天唯有高举高打，量能配合拉高才能考虑做承接。
重组跟油气概念方向，深圳印发推动并购重组行动方案，公司是新疆的，一个在南一个在北，毫不相及，只是如果可以让重组概念板块掀起涨停潮的话，贝肯能源有望在油气属性的加持下可能受益。贝肯能源主营钻井总承包、压裂、化工产品销售及配套检测维修等一体化技术服务，核心产品涵盖地质建模、钻井设计施工、钻井液、固井、压裂等技术服务，现拥有 35 项授权专利，含17项发明专利，是国内规模较大的一体化钻井服务商，国内聚焦西南长宁页岩气市场，海外中标乌克兰国家天然气钻采公司39亿钻井项目。以上主要是贴合“深地经济”的题材利好，是油气板块属性，此外也迎合了盘后并购重组的利好。公司今5月与陈东先生签署合约，拟向陈东定向发行股票。发行前陈平贵为控股股东，持股15.17%；发行后陈东将持股21.18%，陈平贵持股降至11.95%，导致公司控制权将变更为陈东，构成并购重组。形态大致跟准油股份一样，一根涨停大阳突破了箱体横盘区域，如果油气板块能够提供主力，则有望再走一波主升行情。
上海国资+芯片概念，迎合以上长三角将建设万亿级规模数字产业集群的利好，以及《节能与新能源汽车技术路线图3.0》发布的利好。海立股份背靠上海国z委，是全球转子式空调压缩机龙头，主营冷暖关联解决方案及核心零部件、汽车零部件，且地处上海自贸区。其汽车零部件业务覆盖传统与新能源汽车空调压缩机、热泵系统等；冷暖业务聚焦制冷压缩机、电机及铸件产销。技术合作上，公司与微电子装备集团围绕光刻机冷却系统配套协作，推动合作从零部件级升级至系统级，布局芯片领域。长三角万亿级数字产业集群建设，能为其带来产业协同、效率提升及政策资金支持；《节能与新能源汽车技术路线图 3.0》推动新能源汽车渗透率提升，其高效热管理技术契合政策方向，将进一步打开市场空间。形态上看，波浪形态也是很明显，前面有过4波行情，目前股价在60日均线上再度获得支撑，已经突破了10日均线的压制，有望走第5波行情的趋势，但如果收阴则打折扣。
持股分析
常山北明，凭借其作为华为“钻石级经销商”和“云核心解决方案提供商”的身份，显著提升了华为产品与解决方案的销售规模，稳居全行业生态合作场景的首位。目前处于震荡格局，姿金面情况不佳，盘后鸿蒙6正式版发布，支持与苹果设备互传，应该会走修复。
三花智控，握了两只大额提高回购价格的标的，昨天战略性的先降低了对大洋机电的格局，留下了三花智控，算是提前做了对冲，盘后消息，特斯拉人形机器人擎天柱相关岗位扩招至100个，虽然此前特斯拉下50亿机器人订单的传言被澄清，今天应该还能闻风起舞。
亚太药业，跟大洋机电一样都是先出再回，昨天涨停反包，就是奔着“溢价高达45.68%，到8.25元才是目标价”的方向去的，莫名调整了两天都觉得很不合逻辑不可思议，现在再度涨停就回到了原先逻辑的框架当中，如果今天能连板则这个逻辑就更清晰。
德石股份，不排除昨天弄飞了黄河旋风，而留下的德石股份反而承压，两只都是“深地经济”概念股，但是昨天大涨，而盘后数据看，榜上净出9620万，数据利空可能会导致低开，就看国际油价还在上涨，能否跟油气板块续命再修复德石股份了，不然就降低预期。
沧州明珠，感觉应该差不多到位了，看好的理由是回购注销跟易主广州国Z委，两个利好不大可能一个涨停板就行情到头了。盘后新能源汽车方向有利好，公司生产的锂离子电池隔膜产品主要应用于锂离子电池，主要包括新能源汽车锂电池、3C类锂离子电池、电动两轮车、储能及家用电器等，今天预计有修复。
最近统计
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