大家好，我是专做主升浪的大师兄。

市场分析

昨天早评说过，周一指数应该是开门红，昨天指数果断是普涨。但是成交量明显萎缩，而且连五日线都无法突破。所以今天就很关键了，指数能不能站上五日线，关系到本周是继续调整，还是会直接反抽再度站上3900点。目前指数的走势，当做箱体震荡来看待问题是不大的。所以跌下来就要敢于做加法，涨上去就要敢于做减法。

光模块行业高景气或将延续

消息面上，花旗银行称光模块行业需求存在潜在上行可能，且股价调整后买入机会增强。花旗银行表示，观察到VR200NVL144机架的1.6T光模块GPU配比或从1:2.5提升至1:5，意味着若供应商能及时跟上订单，其2026年行业需求可能从800万只增至2000万只以上。由于光模块供应短缺可能加剧，行业平均售价或出现同比持平，这也构成另一项上行风险。政策面上，工业和信息化部办公厅正式发布《关于开展城域“毫秒用算”专项行动的通知》，明确提出到2027年构建全域覆盖、高效畅通的城域毫秒用算网络能力体系，推动全光算力网络从概念走向实践。因此，这个方向还是可以继续做好跟踪的。

今日观察：

$三花智控(SZ002050)$：人形机器人+特斯拉概念+汽车热管理 消息面：有传闻称，特斯拉已向中国供应商三花智控下达了价值6.85亿美元的Optimus线性执行器订单。

基本面：三花智控是全球领军的制冷控制元器件制造商;并购对象三花汽零已通过特斯拉一级供应商认证,取得相应产品的供货资质,并与其签订了战略合作协议。在仿生机器人领域，公司聚焦机电执行器，全方面配合客户产品研发、试制、迭代并最终实现量产落地；同时，同步配合客户量产目标，积极筹划机电执行器海外生产布局，迎接“机器代人”时代的到来。

技术面：昨天放量上涨，重新站上了10日均线。整体走势来看，走的比指数和同板块的很多个股更强，这说明了有大紫金在做承接。结合消息面的利好来看，本周说不定能够突破前期高点。今天如果有分歧可以考虑分批进场。

持仓计划：

$常山北明(SZ000158)$：（鸿蒙+信创+新能源+国企）昨天早盘打入了一点底仓。之所以看好该股，主要还是鸿蒙概念最近几天有异动。而常山北明主要是鸿蒙的题材，公司组建华为鸿蒙开发团队，团队成员全员通过HarmonyOS应用开发者高级认证，持续开发鸿蒙原生应用，与华为在鲲鹏、昇腾等领域共建联合解决方案。 昨天中阳线收复前面的上影线，走出分歧转一致的形态。今日计划，支撑看24.3压力看25.9，如果不能有效突破压力就日内做踢。

至纯科技：（半导体设备+国产替代+订单增长）

基本面来看，公司是国内高纯工艺系统及半导体装备领域主流合格供应商，公司高纯工艺系统在大陆12寸晶圆厂2016-2024年特气中标市占率48.8%，化学品设备及系统市占率超30%，具备从研发、设计、制造到完整供应链的竞争优势，基本面非常优秀。题材方面，该股是芯片概念的，芯片的逻辑主要是看自主可控，这个题材应该还会继续发酵。日线来看昨天跌穿10日均线之后重新收上来，今日计划，支撑看34.3，压力看37，如果不能有效突破37就考虑日内做踢。

中国人寿：昨天高开低走，尾盘还是上涨了4个点。走强的原因是公司公布了三季报，大幅增长。保险的逻辑之前说过，这是顺指数的品质，如果要维护只是是少不了要拉升保险的。而且该股中字头，公司业务聚焦寿险、意外险和健康险，基本面不用说太多，这类金融的大蓝筹格局就好。

通富微电：（先进封装+AMD合作+半年报增长+国家大基金）

昨天回踩20日均线没有跌破，基本上是企稳信号了。该股是芯片封装概念的，股性很活跃，基本面来看，公司是AMD核心封测供应商，服务国际前20强半导体企业和国内龙头客户，半导体大基金持有公司6.91%股份，业绩也很不错，而且上半年净李润同比增长27.72%。今日计划，下方支撑看38.7，上方压力看423，站稳支撑就做日内踢。

$多氟多(SZ002407)$：（固态电池+储能+六氟磷酸锂+回购）

昨天加码了一倍。之所以看好他，主要是固态电池是有利好的，而且该股基本面很不错，公司全年六氟磷酸锂出货量预计可达到约5万吨，动力电池订单已排产至12月；2026年若产能充分释放，出货量预计可达30GWh，届时储能业务占比有望提升至50%-60%，这些都会贡献未来的业绩主要。再加上管理层已完成回购股份比例1%，这些都是中期利好。今日计划，下方支撑看20.6；上方压力看22.2，如果不能有效突破22.2做日内踢。

国盛金控：（证券+国企改革+中报增长+处置股权）这几天一直在走震荡，下方20日线支撑是强支撑，大概率是不会跌破的、证券的逻辑之前反复说过了，目前位置不高，加上有业绩保证，四季度应该会有所表现。该股在证券板块中的股性比较活跃，主要是题材方面有利好，公司拟适时处置所持北京快乐时代5%股权及趣店部分股票，集中资源聚焦证券主业，提升资产使用效率，题材很不错。今天计划继续按兵不动。

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