国泰海通维持三花智控增持评级 目标价37.62元
国泰海通5月9日发布研报，维持三花智控增持评级，目标价位37.62元。截至报告日，公司最新收盘价为26.59元，较目标价有41.48%的上行空间。国泰海通预测，三花智控2025年归母净利润37.05亿元，同比增长19.55%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 319.45 | 359.88 | 405.09 |
| 归母净利润(亿元) | 37.05 | 42.99 | 49.62 |
| 每股收益(元) | 0.99 | 1.15 | 1.33 |
| 市盈率(PE) | 27.25 | 23.48 | 20.35 |
| 市净率(PB) | 4.69 | 4.19 | 3.73 |
| 净资产收益率(%) | 17.2 | 17.8 | 18.3 |
| 总资产收益率(%) | 9.7 | 10.1 | 10.6 |
注：数据获取自研报正文。
三花智控近一个月获得9份券商研报关注，平均目标价为39.10元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | 东方证券 | 38.22 | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-05-09 | 国泰海通 | 37.62 | 增持 | 三花智控2025Q1财报点评：主业稳增，机器人业务进展顺利 |
| 2025-05-07 | 中信证券 | 37 | 买入 | 三花智控（002050.SZ）2025年一季报点评—海外需求旺盛，业绩超出预期 |
| 2025-05-02 | 国金证券 | - | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-05-01 | 国盛证券 | - | 买入 | 业绩超预期，下游需求旺盛带动增长 |
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