商业航天：中国航天今年已完成近90次发射，刷新历史纪录，其中商业发射占比显著提升。（神剑股份、钧达股份、航天工程、国机精工、天通股份等）

算力硬件：中芯国际通知客户8英寸BCD工艺平台涨价10%，分析称，AI服务器等产品电源芯片的大量需求占用BCD产能，是此次涨价主要行业因素。（集泰股份、恒铭达、麦格米特、宏盛股份、中恒电气等）

光通信： LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元，五年复合增长率22%，1.6T在2026年开跑。（环旭电子、金时科技、英唐智控、永鼎股份、兆驰股份等）

福建：中央和地方密集发布多项政策文件，提出要探索海峡两岸融合发展新路；福建股成为题材炒作加分项。（安记食品、合兴包装、东百集团、三木集团、欣贺股份等）

汇兑受益：离岸人民币兑美元升破7.01，前11个月中国累计贸易顺差达1.08万亿美元，为人民币提供了坚实的升值基础。（造纸、航空运输、石油炼化、资源加工等行业有望受益）

$国机精工(SZ002046)$  

$集泰股份(SZ002909)$  

$安记食品(SH603696)$