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短期高频数据同比承压主因24年同期因冲刺激励目标导致高基数及25年持续去库影响。展望2026年，继续看好公司主业的持续增长（渠道和品类的扩张仍在继续），减值减少后业绩弹性有望加速兑现。
兔宝宝在下行期证明了渠道力和品牌力，随着业绩持续增长&分红持续提升，中期估值中枢向上。预计26年业绩9.5亿，给予15倍PE对应143亿市值，对应4%股息
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