国泰海通维持华帝股份增持评级 目标价9.15元
国泰海通5月8日发布研报，维持华帝股份增持评级，目标价位9.15元。截至报告日，公司最新收盘价为6.65元，较目标价有37.59%的上行空间。国泰海通预测，华帝股份2025年归母净利润5.2亿元，同比增长7.28%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 66.46 | 69.25 | 71.59 |
| 归母净利润(亿元) | 5.2 | 5.63 | 5.98 |
| 每股收益(元) | 0.61 | 0.66 | 0.71 |
| 市盈率(PE) | 10.69 | 9.88 | 9.3 |
| 市净率(PB) | 1.38 | 1.3 | 1.21 |
| 净资产收益率(%) | 12.9 | 13.1 | 13 |
| 总资产收益率(%) | 6.9 | 7 | 7.2 |
注：数据获取自研报正文。
华帝股份近一个月获得5份券商研报关注，平均目标价为8.23元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-08 | 国泰海通 | 9.15 | 增持 | 华帝股份24年&25Q1点评：24年线下渠道快速增长，25Q1毛利率回升 |
| 2025-05-07 | 中信证券 | 7.4 | 买入 | 华帝股份（002035.SZ）2024年年报及2025年一季报点评—业绩阶段承压，发力新零售 |
| 2025-05-02 | 中金公司 | 8.15 | 跑赢行业 | 2024&1Q25：下沉渠道驱动全年增长，高基数下1Q25增速回落 |
| 2025-05-01 | 兴业证券 | - | 增持 | Q1营收增速放缓，静待经营改善 |
| 2025-04-30 | 天风证券 | - | 买入 | [点击下载原文] |
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