华安证券维持思源电气买入评级 预计2025年净利润同比增长35.13%
华安证券5月4日发布研报，维持思源电气买入评级。华安证券预测，思源电气2025年归母净利润27.69亿元，同比增长35.13%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 186.8 | 224.16 | 268.99 |
| 归母净利润(亿元) | 27.69 | 33.6 | 36.63 |
| 每股收益(元) | 3.56 | 4.32 | 4.71 |
| 每股净资产(元) | 19.56 | 23.88 | 28.59 |
| 市盈率(PE) | 20.23 | 16.67 | 15.29 |
| 市净率(PB) | 3.68 | 3.01 | 2.52 |
| 净资产收益率(%) | 18.2 | 18.1 | 16.5 |
注：数据获取自研报正文。
思源电气近一个月获得19份券商研报关注，平均目标价为84.96元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-04 | 华安证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-28 | 野村东方国际证券 | 86.67 | 增持 | 维持“增持”评级，维持目标价86.67元不变：一季度业绩符合预期 |
| 2025-04-28 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | 订单增长强劲，海外业务亮眼 |
| 2025-04-28 | 中信证券 | 86 | 买入 | 思源电气（002028.SZ）2024年年报及2025年一季报点评—业绩表现亮眼，订单预期饱满 |
| 2025-04-27 | 国金证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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