野村东方国际证券维持思源电气增持评级 目标价86.67元
野村东方国际证券4月28日发布研报，维持思源电气增持评级，目标价位86.67元。截至报告日，公司最新收盘价为73.59元，较目标价有17.77%的上行空间。野村东方国际证券预测，思源电气2025年归母净利润24.94亿元，同比增长21.71%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 187.04 | 225.93 | 271.43 |
| 归母净利润(亿元) | 24.94 | 29.63 | 35.89 |
| 每股收益(元) | 3.21 | 3.81 | 4.62 |
| 每股净资产(元) | 18.56 | 21.68 | 25.44 |
| 市盈率(PE) | 22.68 | 19.1 | 15.76 |
| 市净率(PB) | 3.92 | 3.36 | 2.86 |
| 净资产收益率(%) | 17 | 18 | 18 |
注：数据获取自研报正文。
思源电气近一个月获得18份券商研报关注，平均目标价为84.96元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | 订单增长强劲，海外业务亮眼 |
| 2025-04-28 | 中信证券 | 86 | 买入 | 思源电气（002028.SZ）2024年年报及2025年一季报点评—业绩表现亮眼，订单预期饱满 |
| 2025-04-28 | 野村东方国际证券 | 86.67 | 增持 | 维持“增持”评级，维持目标价86.67元不变：一季度业绩符合预期 |
| 2025-04-27 | 华泰证券 | 82.56 | 买入 | Q1业绩保持高增，海外持续高景气 |
| 2025-04-27 | 国金证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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