国金证券维持思源电气买入评级 预计2025年净利润同比增长26.89%
国金证券4月27日发布研报，维持思源电气买入评级。国金证券预测，思源电气2025年归母净利润26亿元，同比增长26.89%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 191.13 | 235.27 | 287.45 |
| 归母净利润(亿元) | 26 | 32.23 | 39.71 |
| 每股收益(元) | 3.341 | 4.141 | 5.103 |
| 每股净资产(元) | 18.671 | 22.102 | 26.326 |
| 市盈率(PE) | 21.77 | 17.57 | 14.26 |
| 市净率(PB) | 3.9 | 3.29 | 2.76 |
| 净资产收益率(%) | 17.9 | 18.74 | 19.39 |
| 总资产收益率(%) | 10.19 | 10.27 | 10.31 |
注：数据获取自研报正文。
思源电气近一个月获得14份券商研报关注，平均目标价为84.50元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-27 | 华泰证券 | 82.56 | 买入 | Q1业绩保持高增，海外持续高景气 |
| 2025-04-27 | 国金证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-26 | 中金公司 | 82 | 跑赢行业 | 1Q25业绩符合预期，经营目标有望稳步兑现 |
| 2025-04-24 | 太平洋 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-23 | 光大证券 | - | 买入 | 2024年年报点评：24年业绩符合预期，持续突破海外市场 |
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