华泰证券维持思源电气买入评级 目标价82.56元
华泰证券4月27日发布研报，维持思源电气买入评级，目标价位82.56元。截至报告日，公司最新收盘价为72.75元，较目标价有13.48%的上行空间。华泰证券预测，思源电气2025年归母净利润26.78亿元，同比增长30.69%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 192.8 | 233.26 | 281.46 |
| 归母净利润(亿元) | 26.78 | 33.51 | 41.82 |
| 每股收益(元) | 3.44 | 4.31 | 5.37 |
| 每股净资产(元) | 18.85 | 22.81 | 27.79 |
| 市盈率(PE) | 21.14 | 16.89 | 13.54 |
| 市净率(PB) | 3.86 | 3.19 | 2.62 |
| 净资产收益率(%) | 19.8 | 20.67 | 21.24 |
注：数据获取自研报正文。
思源电气近一个月获得13份券商研报关注，平均目标价为84.50元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-27 | 华泰证券 | 82.56 | 买入 | Q1业绩保持高增，海外持续高景气 |
| 2025-04-26 | 中金公司 | 82 | 跑赢行业 | 1Q25业绩符合预期，经营目标有望稳步兑现 |
| 2025-04-24 | 太平洋 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-23 | 光大证券 | - | 买入 | 2024年年报点评：24年业绩符合预期，持续突破海外市场 |
| 2025-04-22 | 国联民生 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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