国联民生维持思源电气买入评级 预计2025年净利润同比增长22.84%
国联民生4月22日发布研报，维持思源电气买入评级。国联民生预测，思源电气2025年归母净利润25.17亿元，同比增长22.84%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 185.88 | 225.29 | 271.47 |
| 归母净利润(亿元) | 25.17 | 31.69 | 39.82 |
| 每股收益(元) | 3.23 | 4.07 | 5.12 |
| 每股净资产(元) | 19.1 | 23.2 | 28.3 |
| 市盈率(PE) | 23 | 18.3 | 14.5 |
| 市净率(PB) | 3.9 | 3.2 | 2.6 |
| 净资产收益率(%) | 16.9 | 17.54 | 18.06 |
注：数据获取自研报正文。
思源电气近一个月获得9份券商研报关注，平均目标价为85.61元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-22 | 国联民生 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-21 | 国信证券 | - | 优于大市 | 国内外业务景气共振，25年经营目标彰显长期信心 |
| 2025-04-21 | 西部证券 | - | 买入 | 2024年报点评：订单增长强劲，海外占比提升带动利润率增长 |
| 2025-04-20 | 野村东方国际证券 | 86.67 | 增持 | 维持“增持”评级，下调目标价至86.67元：2025年经营目标稳健增长 |
| 2025-04-20 | 东吴证券 | 91.2 | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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