野村东方国际证券维持思源电气增持评级 目标价86.67元
野村东方国际证券4月20日发布研报，维持思源电气增持评级，目标价位86.67元。截至报告日，公司最新收盘价为70.2元，较目标价有23.46%的上行空间。野村东方国际证券预测，思源电气2025年归母净利润24.94亿元，同比增长21.71%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 187.04 | 225.93 | 271.43 |
| 归母净利润(亿元) | 24.94 | 29.64 | 35.9 |
| 每股收益(元) | 3.21 | 3.81 | 4.62 |
| 每股净资产(元) | 18.53 | 21.65 | 25.41 |
| 市盈率(PE) | 21.89 | 18.42 | 15.21 |
| 市净率(PB) | 3.79 | 3.24 | 2.76 |
| 净资产收益率(%) | 17 | 18 | 18 |
注：数据获取自研报正文。
思源电气近一个月获得6份券商研报关注，平均目标价为85.61元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-20 | 中金公司 | 82 | 跑赢行业 | 业绩符合预期，2025年经营目标保持稳健 |
| 2025-04-20 | 国金证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-20 | 野村东方国际证券 | 86.67 | 增持 | 维持“增持”评级，下调目标价至86.67元：2025年经营目标稳健增长 |
| 2025-04-20 | 东吴证券 | 91.2 | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-20 | 华泰证券 | 82.56 | 买入 | 在手订单充足，增长动能强劲 |
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