东吴证券维持思源电气买入评级 目标价91.2元
东吴证券4月20日发布研报，维持思源电气买入评级，目标价位91.2元。截至报告日，公司最新收盘价为70.2元，较目标价有29.91%的上行空间。东吴证券预测，思源电气2025年归母净利润27.31亿元，同比增长33.28%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 185.82 | 224.41 | 271.27 |
| 归母净利润(亿元) | 27.31 | 35.42 | 45.61 |
| 每股收益(元) | 3.51 | 4.55 | 5.86 |
| 每股净资产(元) | 19.23 | 23.56 | 29.14 |
| 市盈率(PE) | 20.01 | 15.42 | 11.98 |
| 市净率(PB) | 3.65 | 2.98 | 2.41 |
| 净资产收益率(%) | 18.26 | 19.33 | 20.13 |
注：数据获取自研报正文。
思源电气近一个月获得4份券商研报关注，平均目标价为86.60元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-20 | 中金公司 | 82 | 跑赢行业 | 业绩符合预期，2025年经营目标保持稳健 |
| 2025-04-20 | 东吴证券 | 91.2 | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-20 | 国金证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-19 | 民生证券 | - | 推荐 | 2024年年报点评：新产品新市场放量，2025年指引较为积极 |
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