国海证券维持分众传媒买入评级 预计2025年净利润同比增长12.72%
国海证券4月30日发布研报，维持分众传媒买入评级。国海证券预测，分众传媒2025年归母净利润58.11亿元，同比增长12.72%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 134.7 | 142.29 | 148.19 |
| 归母净利润(亿元) | 58.11 | 62.08 | 64.85 |
| 每股收益(元) | 0.4 | 0.43 | 0.45 |
| 每股净资产(元) | 1.2 | 1.22 | 1.25 |
| 市盈率(PE) | 17.57 | 16.45 | 15.74 |
| 市净率(PB) | 5.89 | 5.78 | 5.68 |
| 净资产收益率(%) | 34 | 35 | 36 |
注：数据获取自研报正文。
分众传媒近一个月获得15份券商研报关注，平均目标价为8.80元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 方正证券 | - | 推荐 | 公司点评报告：24Q4需求承压，快消广告主韧性良好，25Q1环比复苏 |
| 2025-04-30 | 国信证券 | - | 优于大市 | 年报及一季报点评：营收及利润增长稳健，竞争格局改善助力经营向上 |
| 2025-04-30 | 国海证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-29 | 华福证券 | - | 买入 | 收购新潮传媒竞争格局改善，看好消费提振带来增长机会 |
| 2025-04-29 | 国投证券 | 8 | 买入 | 经营韧性强，关注收购新潮进展及整合成效 |
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