潜力个股，
白银有色（601212）$白银有色(SH601212)$
华天科技（002185）$华天科技(SZ002185)$
海峡股份（002320）$海峡股份(SZ002320)$
今日聚焦，
华天科技，要说华羿微电也挺厉害，国内没几家能像它这样，从功率器件的研发设计、封装测试，到可靠性验证和系统解决方案都能搞定，手里既有自己牌子的产品，也做封测的活儿。而且华天自己也有两把刷子，5 纳米的芯片封测技术握在手里，在国内封测圈子里排第二，存储器封测这块儿布局也全，像存储器 4 叠层封装这种高端技术也能搞。现在 2.5D 的产线已经建好，设备也调试完了，技术还过了客户的认证；汽车级双面塑这些封装技术也开发好了，基于工艺的 UPOP、大颗高散热的、5G 毫米波，还有车载激光雷达这些产品，现在都能批量生产，超高集成度的也到了能量产的地步。另外，它手里还有相关的业务订单，也在琢磨封装技术，重点是搞那些面向汽车电子市场的封装产品。跟长江存储的子公司武汉新芯也走得近，汽车电子的封装产品已经开始量产了，后续潜力还挺值得期待。
海峡股份，海峡在琼州海峡这地界儿，那可是实打实的扛把子—— 这条连接海南和内地的交通大动脉，它已经运营 20 多年了，靠着严格的行政许可和运力限制，把门槛筑得高高的，占了差不多 8 成的市场份额。按规划，海南要在 2025 年底前启动全岛封关运作，这对海峡股份来说可是大好事儿 ——“一线放开、二线管住” 的政C下，来往的人和货物肯定会大增，拿下中远海运客运之后，它还能利用两地淡旺季错开的特点 —— 海南冬天是旺季，渤海湾夏天是旺季，这样运力和船员能共享，资源利用效率和赚钱能力都能提上去，这波协同操作挺聪明。它直接受益。另外，它还在搞 “海洋旅游” 这块儿，升级船舶，加更多海上娱乐项目，想把西沙旅游航线做成高端旅游目的地，这以后说不定是个新的利润增长点。眼光也挺远，买了 2 艘专用甲板货船，开了新能源专班，专门服务新能源车过海的需求，这业务也能给它添点新动力。现在也是多头行情，均线都往上走，有希望接着涨。当下市场阴晴不定，好多票都是一日游，这种能走出趋势的强势股，确定性要大得多。
白银有色，最近金价可太猛了，突破 4300 美Y不说，全球黄金总市值头一回站上 30 万亿美元，金银价格都破了历史高位，铜的需求也大得很，供需有点紧张，这时候白银有色手里的有色和贵金属储备可就成了香饽饽。它主要就是做铜、锌、铅、金、银这些有色金属和贵金属的采选、冶炼、加工，还有贸易，业务挺扎实。下属的长通公司也不简单，主打高、低温超导电缆和特种电缆，产品都用在国内外的大项目上，比如酒泉卫星发射基地、天宫一号、神舟系列，还有国际热核聚变实验堆。国内第一根核聚变装置用的 750 米超导电缆，就是长通公司研发制造并交出去的，技术硬得很。现在这票走的是多头行情，均线都往上排着，说不定还能接着涨。当下市场一会儿好一会儿坏，好多票都是一天行情就没了，这种能走出趋势的强势股，靠谱多了。
持仓分析，
通富微电，最近 AMD 可没闲着，刚跟甲骨文官宣要深化 AI 算力合作，要部署 5 万块最新的芯片（还是 2 纳米的，性能直接提 1.5 倍），半个月前才跟 Open AI 联手搞了 6 吉瓦算力，还绑了 10% 的股权。这波明显是要跟英伟达抢饭碗，而通富微电，就是 AMD 身边最铁的兄弟。自身实力也没拖后腿，先进封装领域布局得很全：扇出型面板级封装、Co Wos 产能一直在扩，还储备了封测技术，连第三代半导体碳化硅产品都能给国际客户做。周末那点破消息的影响基本散了，现在又能多看两眼了。
楚江新材，核心原因就是产品升级和技术改造落地了，产能一放开，产销和营收就跟开了挂似的往上冲，这增长速度太吓人了。子公司天鸟高新做碳纤维复合材料，产品直接供无人机、航空航天，甚至还有国防军工那块儿，硬得很；另一家子公司顶立科技更牛，搞的碳化硅、氮化硅粉末和涂层，还跟隐身技术沾边，天鸟高新的碳纤维预制体，更是正儿八经的隐身功能材料，这技术壁垒可不是随便能打破的。更绝的是，它还悄悄抱上了英伟达供应链的大腿 —— 给英伟达最新铜缆连接技术的供应商安费诺，供精密铜带和铜导体材料，等于间接蹭上了算力的风口，军工新材料这块不用多说，天鸟高新是国内最大的碳纤维预制件厂商，还是飞机碳刹车预制体的独家供应商，光伏单晶炉用的碳 / 碳复合热场材料也是它的拿手活。顶立科技还攻克了第三代半导体碳化硅单晶的关键技术，连打印材料都有布局，简直是赛道刺客，到处藏惊喜。我盘中瞅着低点捞了点，等周一市场能反弹点就好。
闻泰科技，10 月 12 号那事儿，估计大伙儿都有印象 —— 咱们闻泰科技收购的安世半导体，被荷兰那边一纸命令冻结了所有资产，中国股东直接被踢出局，这操作太突然了，谁也没料到，当时看盘都懵了。安世前身是飞利浦的半导体部门，在汽车芯片领域握着核心技术，是全球车规级芯片的关键玩家。当初闻泰拿下它，本来是想借着安世的技术和渠道，打通中国半导体的产业链，前后砸了 313 亿，才实现 100% 控股，中间花的心思和投入的钱可不少，多不容易才弄下来。收购前安世其实已经不行了，还在亏本，结果闻泰接手后，靠着咱们国内庞大的市场需求，把它给盘活了。本来大家都以为这并购能成中企出海标杆，结果荷兰突然来这么一下，股价直接吃了 2 个跌停，确实让人糟心。中方也说了，会采取必要措施，坚决维护中国企业的合法权益，时间肯定站在咱们这边，不用太慌。现在股价稳下来了，这黄金坑，肯定得有些效应。
隆基绿能，隆基在光伏圈的地位，就跟武侠剧里的武林盟主似的，稳得一批，不管行业怎么波动，它总能占住一席之地。最近有消息说光伏行业可能要出产能调控政策，这对行业来说就是 “灭火神器”—— 能少走很多弯路，不用再扎堆搞低价内卷，之前看着同行互相压价都替他们累，这下能喘口气了。更让人期待的是，隆基美国公司大概率要跟甲骨文合作，给甲骨文在德克萨斯州的数据中心供组件。能拿下甲骨文这种科技巨头的订单，没两把刷子根本不可能，这实力可不是吹的，也说明它在国际市场上的认可度越来越高了。作为全球最大的单晶光伏制造商，它在电池转换效率上就没服过谁，好几次刷新世界纪录，组件出货量常年全球第一，这龙头地位不是白来的。自主研发的背接触晶硅异质结太阳电池，用全激光图形化工艺把转换效率做到 27.09%，现在是低位板块，波动也不大，先看看再说，不急着动。
恒瑞医药，最近创新药板块有点要启动的意思，不少票都开始动了，恒瑞早就把宝押在创新药上了，眼光够准，提前布局就是好。上半年还迎来了丰收期——6 款 1 类创新药和多个新适应症获批，等于给未来增长囤了不少，后续的业绩有保障了。更牛的是，它还跟默沙东这些国际制药巨头合作，不仅拿到了数亿美Y首付款，更能看出全球市场都认可它的研发实力，这可不是随便哪家药企都能做到的，国内能有这合作规模的没几家。现在是低位板块，波动也小，不慌，慢慢拿着看就行。
市场就像菜市场里的过山车，一会儿往上窜一会儿往下掉，别光盯着屏幕里的涨跌慌神。
