公告日期：2025-12-23

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业
广东世荣兆业股份有限公司
向特定对象发行可转换公司债券方案
的论证分析报告

二〇二五年十二月

释 义

在本论证分析报告中，除非另行所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、上市公司、 指 广东世荣兆业股份有限公司
发行人、世荣兆业

本论证分析报告 指 《广东世荣兆业股份有限公司向特定对象发行可转换公
司债券方案的论证分析报告》

本次发行/本次向特定对象 指 广东世荣兆业股份有限公司向特定对象发行可转换公司
发行 债券的行为

董事会 指 广东世荣兆业股份有限公司董事会

可转债/债券 指 可转换为发行人 A 股股票的公司债券

转股 指 债券持有人将其持有的可转换公司债券按照约定的价格
和程序转换为发行人 A 股股票的过程

转股期 指 债券持有人可以将发行人的可转换公司债券转换为发行
人 A 股股票的起始日至结束日

转股价格 指 本次发行的可转换公司债券转换为发行人 A 股股票时，
债券持有人需支付的每股价格

债券持有人 指 持有公司本次发行的可转换公司债券的投资人

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

报告期 指 2022 年、2023 年、2024 年及 2025 年 1-9 月

深交所 指 深圳证券交易所

亿元、万元、元 指 人民币亿元、人民币万元、人民币元

本论证分析报告主要数值保留两位小数，由于四舍五入原因，总数与各分项数据之和可能出现尾数不符的情况。

目 录

释 义......1

一、本次向特定对象发行可转换公司债券的背景和目的......3

（一）本次发行的背景......3

（二）本次发行的目的......4

二、本次发行证券及其品种选择的必要性......4

（一）本次发行证券选择的品种......4

（二）本次向特定对象发行可转换公司债券进行再融资的必要性...... 4

三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性......5

（一）本次发行对象选择范围的适当性......5

（二）本次发行对象数量的适当性......5

（三）本次发行对象标准的适当性......6

四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性......6

（一）本次发行定价的原则合理......6

（二）本次发行定价的依据合理......7

（三）本次发行定价的方法和程序合理......8

五、本次发行方式的可行性......8

（一）本次发行符合《证券法》规定的发行条件...... 8

（二）本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件...... 9
（三）本次发行符合《注册管理办法》关于可转换公司债券发行承销特

别规定......12

（四）公司不属于一般失信企业和海关失信企业...... 14

（五）本次发行方式的审议和批准程序合法合规...... 14

六、本次发行方案……
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