马年首个交易日（2月24日）有望大涨板块+核心标的（2026最新）

信息仅供参考，不构成投资建议

一、AI算力/AI应用/半导体（最强主线，全球共振）

核心逻辑：全球AI算力爆发、1.6T光模块/液冷/存储涨价、国产替代加速、港股AI/机器人大涨映射 

- 光模块：中际旭创、天孚通信、新易盛

- 液冷/服务器：英维克、浪潮信息、中科曙光

- AI芯片/存储：海光信息、寒武纪、佰维存储、雅克科技、澜起科技、兆易创新

- 半导体设备：北方华创、中微公司、拓荆科技

 -AI应用：智谱科技、掌阅科技、昆仑万维

二、人形机器人/具身智能（春晚强催化）

核心逻辑：春晚机器人刷屏、港股机器人暴涨、订单落地加速、新质生产力核心

- 核心零部件：百达精工、绿的谐波、双环传动、汇川技术

- 整机/集成：天奇股份、埃斯顿、拓斯达、博实股份

三、低空经济（商业化元年）

核心逻辑：春节低空旅游火爆、空域改革深化、国家级规划预期

- 核心标的：中直股份、中信海直、万丰奥威、亿航智能

四、消费复苏（数据验证+政策）

核心逻辑：春节票房/出行超预期、以旧换新、免税复苏 

- 文旅/免税：光线传媒、电广传媒、中国中免、宋城演艺、曲江文旅

- 家电/汽车：美的集团、格力电器、比亚迪

- 白酒/食品：贵州茅台、五粮液、伊利股份

五、顺周期/有色（降息+供需）

核心逻辑：金价新高、工业金属涨价、AI/新能源需求拉动

- 黄金/工业金属：紫金矿业、洛阳钼业、中国铝业（铝王镓王）

- 小金属：华钰矿业、金钼股份

六、AI医疗/制药（应用爆发）

核心逻辑：AI制药提速、医疗信息化落地、政策支持 

- 核心标的：浙江医药（子公司新码生物AI制药ADC抗体偶联创新治癌药筹划分拆香港IPO上市）、药明康德、泓博医药、卫宁健康、迈瑞医疗

七、大金融（开门红稳盘）

核心逻辑：流动性充裕、估值低位、北向回流预期 

- 券商/保险：中信证券、东方财富、中国平安

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