公告日期：2025-10-31

中信建投证券股份有限公司

招商证券股份有限公司

关于

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

向特定对象发行优先股

之

申请转让保荐书

联席保荐人（联席主承销商）

（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）
二〇二五年十月

声 明

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）和招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）接受招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”“公司”或“发行人”）的委托，担任招商蛇口向特定对象发行优先股（以下简称“本次发行”）的联席保荐人，冯强和张松、郭文倩和李明泽分别作为中信建投证券、招商证券具体负责推荐的保荐代表人，为招商蛇口本次向特定对象发行优先股并申请转让出具申请转让保荐书。

联席保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具申请转让保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

释 义...... 5
一、发行人概况......7

（一）发行人基本情况......7

（二）发行人主营业务情况......7

（三）发行人最近三年主要经营和财务数据及指标......8

（四）发行人存在的主要风险......10
二、本次申请转让的证券发行情况......22

（一）发行优先股的种类和面值......22
（二）发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安排、是否分

次发行......22

（三）票面金额、发行价格或定价原则......22

（四）票面股息率或其确定原则......22

（五）优先股股东参与分配利润的方式......23

（六）回购条款......24

（七）表决权的限制和恢复......25

（八）清偿顺序及清算方法......27

（九）信用评级情况及跟踪评级安排......27

（十）担保方式及担保主体......27

（十一）本次优先股发行后上市交易或转让的安排......27

（十二）募集资金用途......27

（十三）本次发行决议的有效期......28三、本次证券发行的项目保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况.....29

（一）中信建投证券......29

（二）招商证券......31四、联席保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往
来情况...... 32

（一）中信建投证券......32

（二）招商证券......33
五、联席保荐人按照有关规定应当承诺的事项......34
六、联席保荐人关于发行人是否已就本次证券发行履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明......35

（一）董事会审议通过......35

（二）股东大会审议通过......36
七、联席保荐人对发行人是否符合挂牌转让条件的说明......36
八、联席保荐人对发行人持续督导期间的工作安排......39
九、联席保荐人认为应当说明的其他事项......40
十、联席保荐人关于本项目的推荐结论......40

释 义

本申请转让保荐书中，除非文义另有所指，下列词语或者词组具有以下含义：
招商蛇口、公司、上市公 指 招商局蛇口工业区控股股份有限公司

司、发行人

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《破产法》 指 《中华人民共和国企业破产法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

国务院 指 中华人民共和国国务院

国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会

中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

中证登 指 中国证券登记结算有限责任公司

募集说明书 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。