公告日期：2025-09-13

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-090

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

关于向特定对象发行优先股

摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等法律、法规及规范性文件的要求，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”、“上市公司”或“公司”）就本次向特定对象发行优先股（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体做出了切实履行公司填补回报措施的承诺，具体如下：

一、本次向特定对象发行优先股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算

（一）假设前提

1、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化；
2、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

3、假设本次向特定对象发行优先股数量为 8,200 万股，预计募集资金总额不超过 820,000 万元（含人民币 820,000 万元），不考虑发行费用的影响。上述向特定对象发行优先股数量和募集资金总额仅为假设，最终发行数量及募集资金总额根据深圳证券交易所审核中心审核、中国证监会同意注册、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；

4、假设公司 2025 年度归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润增幅（较 2024 年度）分别按照-5%、
0%和 5%测算。

本利润假设仅作示意性分析之用，不代表公司对 2025 年净利润的盈利预测；
5、假设本次向特定对象发行优先股于 2025 年下半年完成（仅为示意性测算，
不代表本次优先股的实际发行时间，发行时间最终以中国证监会同意批复本次发 行注册后实际完成的时间为准。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行 投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任），根据本次优先股发行方案，每年 的付息日为本次优先股发行的缴款截止日起每满一年的当日，但从审慎角度考虑，
公司做以下测算时，假设本次优先股在 2025 年初即已存续，并在 2025 年完成一
个计息年度的全额派息，股息率为 3.0%（仅为示意性测算，不代表公司预期的 本次发行优先股股息率）；

6、在预测公司总股本时，以截至 2025 年 6 月 30 日总股本 9,060,836,177
股为基础，仅考虑本次优先股发行的影响，不考虑其他因素导致公司股本发生的 变化；

7、在预测公司发行后的净资产时，未考虑除现金分红、净利润之外的其他 因素对净资产的影响；

8、以上仅为基于测算目的假设，不构成承诺及盈利预测和业绩承诺，投资 者不应据此假设进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承 担赔偿责任。

（二）测算过程

基于上述假设前提，本次向特定对象发行优先股摊薄即期回报对公司主要财 务指标的影响测算如下：

2024 年度/ 2025 年度/2025 年 12 月 31 日
项目 2024 年 12 月 31 日

发行前 发行后

普通股股本（万股） 906,083.62 906,083.62 906,083.62

优先股股本（万股） - - 8,200.00

本次发行募集资金总额（万元） 820,000.00

假设一：2025 年度归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润较 2024 年度增……
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