公告日期：2026-01-31

中信证券股份有限公司

关于上海誉帆环境科技股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的

自筹资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“誉帆科技”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对誉帆科技使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2249 号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,673 万股，发行价格为每股人民
币 22.29 元，募集资金总额为人民币 59,581.17 万元，扣除发行费用 8,043.49 万
元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 51,537.68 万元。

截至 2025 年 12 月 25 日，公司上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于 2025 年12 月 26 日出具验资报告（容诚验字[2025]214Z0005 号）。募集资金到账后，公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金项目投资基本情况

根据《上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）和《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》，公司募投项目及投资计划如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资总额 调整前拟投入募 调整后拟投入募
号 集资金 集资金

1 城市管网运维服务能力提 31,445.28 31,445.28 29,518.27
升及拓展项目

2 研发中心建设项目 10,943.59 10,943.59 10,754.77

3 补充流动资金 12,000.00 12,000.00 11,264.62

合计 54,388.87 54,388.87 51,537.68

三、募集资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况

（一）自筹资金预先投入募投项目情况

为顺利推进募投项目建设，公司在募集资金到位前，已根据募投项目进度的实际情况投入自筹资金，公司本次拟使用募集资金予以置换。截至 2026 年 1 月15日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币 6,050.12 万元，拟置换金额为人民币 6,050.12 万元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海誉帆环境科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2026]214Z0007 号）。

置换具体情况如下：

单位：万元

序 项目名称 总投资额 调整后拟投 自筹资金实 拟置换金额
号 入募集资金 际投入金额

1 城市管网运维服务能 31,445.28 29,518.27 5,631.51 5,631.51
力提升及拓展项目

2 研发中心建设项目 10,943.59 10,754.77 418.60 ……
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