公告日期：2025-01-15

亚联机械股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

投资风险特别公告

保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司

亚联机械股份有限公司（以下简称“亚联机械”、“发行人”或“公司”） 首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市 的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监 许可〔2024〕1582号）。

经发行人和本次发行的保荐人（主承销商）平安证券股份有限公司（以下 简称“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量2,181.00万股，占发 行后总股本的25.00%，全部为公开发行新股。发行人股东不进行公开发售股份。 本次发行的股票拟在深交所主板上市。

本次发行价格 19.08 元/股对应的发行人 2023 年扣除非经常性损益前后孰低
的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 17.08 倍，低于中证指数有限公司
2025 年 1 月 10 日（T-4 日）发布的“专用设备制造业（C35）”最近一个月静态
平均市盈率 28.25 倍，低于同行业可比上市公司 2023 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润平均静态市盈率 19.76 倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

本次发行适用于中国证监会发布的《证券发行与承销管理办法》（证监会 令〔第208号〕）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕）、 深交所发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》 （深证上〔2023〕100号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110号）、中国证券业协会发布的《首次公开发行证 券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）、《首次公开发行证券网下投资者 管理规则》（中证协发〔2024〕237号）、《首次公开发行证券网下投资者分类评
价和管理指引》（中证协发〔2024〕277号），请投资者关注相关规定的变化， 关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配 售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持 有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 （以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。本次发行的战略配售在保荐人（主承销商）处进行，初步询价和网下发行均通过深交所网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结算系统进行

2、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《亚联机械股份有 限公司首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告》规定的剔除规则， 在剔除不符合要求的投资者报价后，协商一致将拟申购价格不低于20.00元/股 （含20.00元/股）的配售对象全部剔除。以上过程共剔除65个配售对象，对应剔 除的拟申购总量为30,040万股，约占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量 总和2,987,080万股的1.0057%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

3、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价情况，在剔除拟申购总量 中报价最高的部分后，并综合考虑剩余报价及拟申购数量、同行业上市公司估 值水平、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、募集资金需求及承销风 险等因素，确定本次发行价格为19.08元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
本次发行参与战略配售的投资者为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，即平安证券亚联机械员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“亚联机械战略配售资管计划”）。根据最终确定的发行价格，亚联机械战略配售资管计划最终战略配售股份数量为 212.2641 万股，占本次发行数量的 9.73%。

本次发行初始战略配售数量为218.10万股，占本次发行数量的10.00%。本次发行最终战略配售数量为212.2641万股，占本次发行数量的9.73%。最终战略初始战略配售与最终战略配售股数的差额5.8359万股将回拨至网下发行。

投资者请按此价格在2025年1月16日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。