公告日期：2025-02-26

中国国际货运航空股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
和支付发行费用情况的审核报告

截至 2025 年 2 月 6 日止

中国国际货运航空股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用情况的报告

截至 2025年 2 月 6 日止

中国国际货运航空股份有限公司

以自筹资金预先投入首次公开发行人民币普通股股票

募集资金投资项目和支付发行费用情况的报告

中国国际货运航空股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》的规定，编
制了截至 2025 年 2 月 6 日止的以自筹资金预先投入首次公开发行人民币普通股股票募
集资金投资项目和支付发行费用情况的报告。现将截至 2025 年 2 月 6 日止的自筹资金
预先投入募投项目和支付发行费用的情况说明如下：
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国际货运航空股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2024]1486 号)核准，公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售及网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股。公司初始公开发行人民币普通股股票 1,321,177,520 股(超额配售选择权行使前)，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为人民币 2.30元/股，股票发行募集资金总额为人民币3,038,708,296.00 元，扣除发行费用(不含增值税)人民币 53,122,567.28 元后的募集资金净额为人民币 2,985,585,728.72元。公司已于 2024年 12月 25日实际收到前述募集资金总额人民币 3,038,708,296.00 元扣除保荐及承销费用人民币 26,348,374.66 元(含增值税)后的募集资金人民币 3,012,359,921.34 元，并存放在公司于下列银行开立的 A股募集资金账户。

货币单位：人民币元

开户银行名称 银行账号 金额

招商银行股份有限公司北京望京支行 110906360510008 2,000,000,000.00

中信银行北京分行营业部 8110701083113918888 1,012,359,921.34

合计 3,012,359,921.34

上述募集资金已于 2024 年 12 月 25日到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通
合伙)审验并出具德师报(验)字(24)第 00264号验资报告。

中国国际货运航空股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用情况的报告

截至 2025年 2 月 6 日止

一、募集资金的基本情况 - 续

根据 2025 年 2 月 6 日公布的《中国国际货运航空股份有限公司关于首次公开发行
股票并在主板上市超额配售选择权实施公告》，公司主承销商中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)在初始发行规模 1,321,177,520 股的基础上全额行使超额配售选择权，公司已按照人民币 2.30 元/股的发行价格，新增发行超额配售股票数量198,176,500 股，每股面值为人民币 1.00 元，新增募集资金总额人民币 455,805,950.00元，扣除本次行使超额配售选择权的发行费用(不含增值税)人民币 4,096,041.76 元后的
募集资金净额为人民币 451,709,908.24 元。公司已于 2025 年 2 月 5 日实际收到此部分
募集资金总额人民币 455,805,950.00元扣除保荐及承销费用人民币 4,102,253.55元(含增值税)后的募集资金人民币 451,703,696.45 元，并存放在公司在下列银行开立的 A 股募集资金账户。

货币单位：人民币元

开户银行名称 ……
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