公告日期：2025-10-21

股票简称：马可波罗 股票代码：001386
马可波罗控股股份有限公司

MarcoPolo Holdings Co., Ltd.

（住所：广东省东莞市高埗镇北王路高埗段 102 号）

首次公开发行股票并在主板上市

之

上市公告书

保荐人（主承销商）

（深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

二〇二五年十月

特别提示

马可波罗控股股份有限公司（以下简称“马可波罗”“公司”“本公司”或“发行人”）股票将于 2025年 10 月 22日在深圳证券交易所主板上市。

本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书中的相同。如本上市公告书中合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。

本上市公告书“报告期”指：2022年度、2023 年度和 2024年度。

目 录

特别提示...... 1
目 录......2
第一节 重要声明与提示...... 5

一、重要声明与提示......5

二、主板新股上市初期投资风险特别提示......5

三、特别风险提示......8
第二节 发行人股票上市情况...... 11

一、股票注册及上市审核情况......11

二、股票上市相关信息......12
三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达
到所选定的上市标准及其说明......14
第三节 发行人及其股东和实际控制人情况......16

一、发行人基本情况......16
二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有发行人股票和债券情况..16

三、控股股东及实际控制人情况......18
四、发行人在本次公开发行前已经制定或者实施的员工持股计划或股权激
励计划及相关安排......20

五、本次发行前后的股本结构变动情况......28

六、本次发行后、上市前公司前十名股东持股情况......29

七、发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售情况......30

八、向其他投资者进行战略配售的情况......31
第四节 发行人股票发行情况...... 32

一、首次公开发行股票数量......32

二、发行价格......32

三、每股面值......32

四、发行市盈率......32

五、发行市净率......32

六、发行方式及认购情况......33

七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况......34

八、发行费用总额及明细构成、每股发行费用......34

九、发行人募集资金净额及发行前公司股东转让股份资金净额......35

十、发行后每股净资产......35

十一、发行后每股收益......35

十二、超额配售选择权......35
第五节 财务会计资料...... 36

一、报告期内财务数据及审计情况......36

二、公司期后经营情况......36
第六节 其他重要事项...... 37

一、募集资金专户存储三方监管协议的安排......37

二、其他事项......37
第七节 上市保荐人及其意见...... 39

一、上市保荐人的推荐意见......39

二、上市保荐人基本情况......39

三、提供持续督导工作的保荐代表人的具体情况......39
第八节 重要承诺事项...... 41
一、与投资者保护相关的承诺及与发行人本次发行上市相关的其他承诺事
项......41

（一）股份锁定承诺......41

（二）关于业绩下滑时延长股份锁定期的承诺......44

（三）持股 5%以上股东关于持股意向及减持意向的承诺......45

（四）稳定公司股价预案的承诺......46

（五）关于欺诈发行上市的股份购回承诺......53

（六）关于不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的承诺......54

（七）填补被摊薄即期回报的措施及承诺.....……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。