公告日期：2025-12-17

华泰联合证券有限责任公司

关于江西百通能源股份有限公司

与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议二
暨关联交易的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江西百通能源股份有限公司（以下简称“百通能源”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对百通能源与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议二暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、关联交易概述

公司 2025 年 6 月 10 日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第
五次会议审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等向特定对象发行股票的相关议案，关联董事、关联监事回避表决。

公司 2025 年 9 月 29 日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第
七次会议审议通过了《关于修订公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》等向特定对象发行股票的相关议案，关联董事、关联监事回避表决。

公司 2025 年 12 月 16 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关
于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案（二次修订稿）的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议二暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。

公司拟向特定对象发行股票数量不超过 27,700,000 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%；募集资金总额不超过 27,284.50万元，扣除发行
费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金及偿还借款；本次向特定对象发行股票的价格为 9.85 元/股；本次发行的对象南昌百通环保科技有限公司（以下简称“百通环保”）将以现金方式认购公司本次发行的股票。公司分别
于 2025 年 6 月 10 日、2025 年 9 月 29 日、2025 年 12 月 16 日与百通环保签订
了《江西百通能源股份有限公司与南昌百通环保科技有限公司关于向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《附条件生效股份认购协议》”）、《江西百通能源股份有限公司与南昌百通环保科技有限公司关于向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以下简称“《附条件生效股份认购补充协议》”）、《江西百通能源股份有限公司与南昌百通环保科技有限公司关于向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议二》（以下简称“《附条件生效股份认购补充协议二》”）。

百通环保系公司控股股东，公司本次发行募集资金总额不超过 27,284.50万元，百通环保拟以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股票，因此，本次发行行为构成关联交易。

根据 2025 年第三次临时股东大会的授权，公司本次与百通环保签署《股份认购补充协议二》事项在股东大会授权董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

公司名称 南昌百通环保科技有限公司

成立日期 2010年 2 月 10日

注册资本 1,000 万元

统一社会信用代 91360106MA35F5E28H
码

法定代表人 张春龙

企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新七路 999 号万科四季花
城 79 栋百合苑 B 座 402 室

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
经营范围 广，企业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）

主要股东 张春龙持股 93.75%，江丽红持股 3.75%，饶萍燕持股 2.50%

实际控制人 张春龙

（二）关联关系

截至 2025年 9月 30日，百通环保持有公司 9,000.00万股股票，占公司总股
本比……
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