大盘表现

A股三大指数涨跌不一，截至收盘，上证指数上涨0.27%，深证成指上涨0.09%，创业板指下跌0.57%，北证50指数下跌0.16%。沪深两市成交额29654.1亿元，较上个交易日放量704.29亿。全市场1739只个股上涨。板块题材上，黄金概念、稀缺资源、小金属概念板块涨幅居前，痘病毒防治、重组蛋白、TOPCon电池板块跌幅居前。

1月28日板块异动

市场热点

1 贵金属

现货黄金价格突破历史新高5150美元，日内涨幅达2.86%，带动黄金股集体上涨。

相关个股：$晓程科技(300139)$(3天2板)、$恒邦股份(002237)$(3天2板)、$中金黄金(600489)$(3天2板)、$招金黄金(000506)$(8天5板)、$赤峰黄金(600988)$

2 白银

现货白银价格持续上涨并创历史新高，市场情绪高涨推动贵金属板块活跃

相关个股：$白银有色(601212)$(7天7板)、$盛达资源(000603)$(4天3板)、$赤峰黄金(600988)$、$豫光金铅(600531)$(4天4板)、$湖南白银(002716)$(8天4板)

3 黄金概念

现货黄金价格突破历史新高至5140美元/盎司，叠加地缘风险上升推动避险需求激增。

相关个股：$晓程科技(300139)$(3天2板)、$曼卡龙(300945)$、$白银有色(601212)$(7天7板)、$鹏欣资源(600490)$、$中国黄金(600916)$(4天4板)

4 采掘行业

地缘政治紧张与美国极端寒潮冲击全球能源供给，推动油价反弹。

相关个股：$通源石油(300164)$、$潜能恒信(300191)$、$科力股份(920088)$、$铜冠矿建(920019)$、$石化油服(600871)$

5 模拟芯片

芯片行业涨价潮蔓延及AI算力需求推动资金持续流入芯片ETF

相关个股：$中微半导(688380)$、$明微电子(688699)$、$智光电气(002169)$、$富满微(300671)$、$晶丰明源(688368)$

大涨分析

01 涨停热点

02 涨停分析

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个股挖掘

01华天科技：半导体存储芯片涨价潮驱动涨停
驱动：1月27日媒体报道国科微宣布对多款存储类产品大幅提价，部分涨幅达60%～80%；三星电子、SK海力士已与苹果谈判LPDDR内存价格，涨幅超80%-100%
存储芯片国产替代：存储芯片行业迎来全面涨价周期，国内厂商加速技术突破，华天科技作为封测龙头直接受益于订单量价齐升
主营业务：公司是国内领先的集成电路封装测试企业，在存储芯片封装领域市占率居前，已切入长江存储、长鑫存储等国产供应链

02宇晶股份：光伏设备交付超预期带动连板
驱动：1月26日机构报道T团队光伏审厂设备交付节奏超预期，预计Q2定型；SpaceX计划未来三年内在美国建设200GW光伏产能
光伏设备出海：海外光伏扩产加速带动设备需求，公司切片机等核心设备已通过国际客户认证
业务亮点：公司碳化硅切片设备技术领先，已实现进口替代，同时布局HJT整线设备，形成新的增长点

03白银有色：贵金属价格暴涨刺激股价
驱动：1月28日现货白银收涨7.92%报112.16美元/盎司；花旗上调白银目标价至150美元/盎司
白银补涨行情：金银比修复背景下，公司拥有国内最大单体白银矿山，业绩弹性显著
主营业务：公司白银产量占全国10%以上，同时拥有铜铅锌等多金属资源，具备全产业链优势

04达安基因：病毒检测需求短期催化
驱动：1月27日印度暴发尼帕病毒疫情，中科院武汉病毒研究所发现VV116对病毒有抑制活性
突发疫情检测：公司拥有国内最全的核酸检测产品线，包括罕见病原体检测试剂
业务布局：已建立从上游原料到终端产品的全产业链体系，海外市场收入占比持续提升

05电科芯片：商业航天政策红利释放
驱动：1月27日海南商业航天发射场公布2.2亿元设备采购计划；欧盟启动成员国卫星通信计划
卫星芯片自主化：公司北斗导航芯片技术领先，正在拓展低轨卫星通信芯片市场
主营业务：专注军用/航天级芯片设计，产品应用于多型卫星和运载火箭，市占率超70%

产业机会

医药产业：新修订《药品管理法实施条例》支持创新药发展
事件驱动：国务院总理李强签署国务院令，公布修订后的《中华人民共和国药品管理法实施条例》，自2026年5月15日起施行。修订内容包括支持以临床价值为导向的药品研制和创新，鼓励研究和创制新药，支持新药临床推广和使用。这是条例施行23年来的首次全面修订。
相关公司：片仔癀

半导体产业：存储芯片涨价潮持续
事件驱动：中微半导、国科微两家半导体公司相继发出涨价函，部分产品涨价幅度15%-80%。涨价原因包括全行业芯片供应紧张、成本上升，封装成品交付周期变长，框架、封测费用等成本持续上涨。
相关公司：中微半导、国科微、东芯股份

商业航天产业：欧盟启动政府卫星通信计划
事件驱动：欧盟空间事务专员宣布启动欧盟政府卫星通信计划，汇集27个成员国政府拥有的卫星通信能力。该计划是欧盟IRIS2星座项目的先导计划，IRIS2的首批服务将于2029年推出，将为政府、军队等提供安全的天基通信服务。
相关公司：中国卫星、中国卫通

市场消息

臻镭科技：臻镭科技(688270.SH)公告称，预计2025年归属于上市公司股东的净利润为1.23亿元-1.45亿元，同比增长529.64%-642.26%。公司产品及技术主要应用于数据链、电子对抗、无线通信终端、新一代电台、相控阵通信等特种领域，以及移动通信系统、卫星互联网等民用领域。受国内特种行业周期影响，特种集成电路行业下游客户的产品需求有所增加，同时公司积极把握卫星通信领域市场机遇，市场拓展节奏稳步加快，项目交付能力显著提升，整体推动了公司销售收入实现高速增长。

沐曦股份：沐曦股份(688802.SH)公告称，预计2025年度实现营业收入16亿元至17亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，增长115.32%至128.78%。归属于母公司所有者的净利润预计将出现亏损，归属于母公司所有者的净利润预计亏损6.5亿元至7.98亿元，上年同期亏损14.09亿元。报告期内，公司坚持“1+6+X”发展战略，加大市场开拓力度，不断提升公司在高性能GPU行业的市场地位和影响力，推动人工智能技术与千行百业深度融合。

仕佳光子：仕佳光子(688313.SH)发布2025年年度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润为3.42亿元左右，比上年同期增长425.95%左右。报告期内，受人工智能发展驱动，数通市场快速增长，公司光芯片和器件、室内光缆、线缆高分子材料的产品订单较上年同期实现不同程度增长，产品竞争优势凸显；同时加强降本增效、提升良率，盈利能力显著增强。

沪电股份：沪电股份(002463.SZ)公告称，公司发布2025年度业绩快报，净利润38.22亿元，同比增长47.74%。受益于高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景对印制电路板的结构性需求，依托平衡的产品布局以及深耕多年的中高阶产品与量产技术，2025年公司实现营业收入约189亿元，同比增长约42%。

赣锋锂业：赣锋锂业(002460.SZ)公告称，公司预计2025年归属于上市公司股东的净利润为11.00亿元–16.50亿元，上年同期亏损20.74亿元，同比扭亏为盈。报告期内，公司持有的Pilbara Minerals Limited（PLS）股票价格上涨产生了公允价值变动收益，在领式期权相关的既定风险管理策略对冲后，整体公允价值变动收益约10.3亿元。

国泰海通：国泰海通(601211.SH)公告称，预计2025年归属于上市公司股东的净利润为275.33亿元至280.06亿元，同比增加111%至115%。2025年，国内资本市场活跃度与景气度上行，公司积极把握市场机遇，充分发挥合并后的品牌优势、规模效应和互补效应，优化升级零售、机构、企业三大客户服务体系，以提升综合能力实现客户经营“增量扩面、提质增效”，资产规模及经营业绩创历史新高，财富管理、机构与交易等业务收入同比显著增长。

潜伏机会

【有色金属-白银】现货白银站上113美元/盎司，日内涨5.99%（1.27）。

【人工智能-医疗AI】OpenAI发布ChatGPT健康，押注万亿AI医疗市场（1.8）。

【半导体-存储芯片】三星与海力士拟将DRAM报价上涨60%-70%（1.5）。

【商业航天-卫星星座】中国星网计划2026-2030年部署1.3万颗低轨卫星（1.22）。

【国产大飞机-C919】中国商飞拟提高C919客机产量和交付量（1.27）。

【氢能源】国家能源局成立氢能标准化技术组织（1.27）。

【脑机接口】2026脑机接口开发者大会拟于2月3日举行（1.27）。

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