公告日期：2025-05-13

国投证券股份有限公司

关于浙江信凯科技集团股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“信凯科技”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对信凯科技使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金进行了审慎核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江信凯科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕86 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于浙江信凯科技集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕318 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A
股）股票 2,343.4890 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00元，发行价格为 12.80 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 29,996.66 万元，扣除不含税发行费用人民币 5,611.22 万元，实际募集资金净额为人民币
24,385.44 万元。

上述募集资金已于 2025 年 4 月 7 日划至公司指定账户，中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2025 年 4 月 7 日出具了《验资报告》（中汇会验

[2025]3324 号）。公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况

依据《浙江信凯科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及公司第二届董事会第七次会议审议通过的《关于调整募投项目拟
投入募集资金金额的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募集资金的具体情况如下：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 调整前拟投入募 调整后拟投入募
号 集资金 集资金

1 研发中心及总部建设项 16,462.52 16,462.52 16,462.52
目

2 偿还银行贷款项目 10,000.00 10,000.00 7,922.92

合计 26,462.52 26,462.52 24,385.44

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况

为保障募投项目实施进度，截至 2025 年 4 月 21 日，公司以自筹资金预先
投入募投项目以及支付部分发行费用共计 5,742.09 万元。公司本次使用募集资金予以全部置换，其中，置换已投入募投项目的自筹资金金额为 4,987.34 万
元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为 754.75 万元（不含增值税）。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴证，并出具了《关于浙江信凯科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2025]7400 号）（以下简称“《鉴证报告》”）。

置换具体情况如下：

（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排

截至 2025 年 4 月 21 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额为 4,987.34 万元，本次拟置换金额为 4,987.34 万元，具体情况如
下：

单位：万元

序 拟投入募集资 自筹资金已

号 项目名称 投资总额 金金额 预先投入募 拟置换金额
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。