国泰海通维持慕思股份增持评级 目标价37.99元
国泰海通4月28日发布研报，维持慕思股份增持评级，目标价位37.99元。截至报告日，公司最新收盘价为29.74元，较目标价有27.74%的上行空间。国泰海通预测，慕思股份2025年归母净利润8亿元，同比增长4.26%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 63.05 | 69.83 | 76.13 |
| 归母净利润(亿元) | 8 | 8.94 | 9.74 |
| 每股收益(元) | 2 | 2.24 | 2.44 |
| 市盈率(PE) | 15.64 | 13.99 | 12.84 |
| 市净率(PB) | 2.52 | 2.29 | 2.09 |
| 净资产收益率(%) | 16.1 | 16.4 | 16.3 |
| 总资产收益率(%) | 10.2 | 10.5 | 10.6 |
注：数据获取自研报正文。
慕思股份近一个月获得7份券商研报关注，平均目标价为40.73元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 国泰海通 | 37.99 | 增持 | 慕思股份2024年年报及2025年一季报点评：多元渠道助力销售，布局AI智能床垫 |
| 2025-04-28 | 中国银河 | - | 推荐 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-27 | 光大证券 | - | 买入 | 2024年报及2025年一季报点评：电商业务稳步发展，直供业务恢复增长 |
| 2025-04-27 | 浙商证券 | - | 增持 | 慕思股份24A&25Q1点评报告：毛利率表现稳健，25年看好智慧睡眠推广 |
| 2025-04-26 | 野村东方国际证券 | 42.2 | 增持 | 短期关注住宅量增与订单积压转化，长期关注国际化：经营表现低于预期，二季度有望回暖 |
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