野村东方国际证券维持慕思股份增持评级 目标价42.2元
野村东方国际证券4月26日发布研报，维持慕思股份增持评级，目标价位42.2元。截至报告日，公司最新收盘价为31.28元，较目标价有34.91%的上行空间。野村东方国际证券预测，慕思股份2025年归母净利润8.04亿元，同比增长4.78%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 58.26 | 60.2 | 62.09 |
| 归母净利润(亿元) | 8.04 | 8.41 | 8.79 |
| 每股收益(元) | 2.01 | 2.1 | 2.2 |
| 每股净资产(元) | 12.3 | 13.41 | 14.6 |
| 市盈率(PE) | 15.57 | 14.87 | 14.24 |
| 市净率(PB) | 2.54 | 2.33 | 2.14 |
| 净资产收益率(%) | 16 | 16 | 15 |
注：数据获取自研报正文。
慕思股份近一个月获得2份券商研报关注，平均目标价为42.10元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-26 | 野村东方国际证券 | 42.2 | 增持 | 短期关注住宅量增与订单积压转化，长期关注国际化：经营表现低于预期，二季度有望回暖 |
| 2025-04-25 | 中金公司 | 42 | 跑赢行业 | 床垫业务稳健增长，关注后续AI和出海进程 |
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