公告日期：2025-04-18

东兴证券股份有限公司

关于江西阳光乳业股份有限公司

变更部分募集资金用途及募集资金项目延期的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“阳光乳业”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构及持续督导机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对阳光乳业关于变更部分募集资金用途及募集资金项目延期事项进行了审慎的核查，核查情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西阳光乳业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2022）649 号）核准，江西阳光乳业股份有限公司（以下简称：公司）于 2022 年 5 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通
股(A 股)7,070 万股，发行价为 9.46 元/股，募集资金总额为人民币 668,822,000.00
元，扣除承销及保荐费用人民币46,497,249.05元，余额为人民币622,324,750.95元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 21,525,150.95 元，实际募集资金净额为人民币 600,799,600.00 元。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。截至本公告披露日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

公司募集资金投资项目为“江西基地乳制品扩建及检测研发升级项目”、“安徽基地乳制品二期建设项目”及“营销渠道建设和品牌推广项目”，其中“安徽基地乳制品二期建设项目”实施主体为子公司安徽华好阳光乳业有限公司（以下简称：安徽公司），募集资金规划如下：

序号 项目 拟投入募集资金额（万元）

1 江西基地乳制品扩建及检测研发升级项目 28,290.51

2 安徽基地乳制品二期建设项目 14,260.53

3 营销渠道建设和品牌推广项目 17,528.92

合计 60,079.96

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 2 月 28 日，公司累计使用首次公开发行股票募集资金 9,810.64 万
元，尚未使用资金余额（含收益等）52,210.86 万元，具体情况如下：

单位：万元

序 项目 拟投入募集资 截至 2025 年 2 月底已 尚未使用资金余额（含
号 金额 投入金额 收益等）

1 江西基地乳制品扩建及检 28,290.51 5,333.17 24,021.82

测研发升级项目

2 安徽基地乳制品二期建设 14,260.53 250.11 14,390.78

项目

3 营销渠道建设和品牌推广 17,528.92 4,227.35 13,798.26

项目

合计 60,079.96 9,810.63 52,210.86

（三）本次变更部分募集资金投资项目的情况

为保护投资者利益，提升公司募集资金使用效率，优化资金和资源配置，保障募集资金合理安全有效使用，持续提升公司价值，促进公司可持续发展，结合乳制品行业市场变化和公司战略规划及募集资金实际使用情况，经审慎研究论证，拟将募投项……
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