公告日期：2022-04-26

东兴证券股份有限公司
关于江西阳光乳业股份有限公司

首次公开发行股票并上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层）

声明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（下称“《首发管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

如无特别说明，本文相关用语或简称含义与招股说明书相同。

目录

声明 ...... 2
目录...... 3
第一节 本次证券发行基本情况...... 4

一、保荐机构及相关人员基本情况 ...... 4

二、本次保荐的发行人基本情况 ...... 4

三、保荐机构与发行人的关系 ...... 5

四、保荐机构内部审核程序简介和内核意见 ...... 6
第二节 保荐机构承诺事项...... 10
第三节 保荐人对本次证券发行的推荐意见......11

一、本次发行履行了必要的决策程序 ......11

二、本次发行符合相关法律规定 ......11

三、发行人主要风险提示 ...... 16

四、其他核查事项 ...... 23

五、保荐机构关于发行人发展前景的评价 ...... 24

六、保荐机构的推荐结论 ...... 24

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构及相关人员基本情况

（一）保荐机构名称

本次证券发行的保荐机构为东兴证券股份有限公司。

（二）保荐代表人姓名及执业情况

保荐机构指定的保荐代表人为张树敏、周滨。

张树敏：保荐代表人，2007 年开始从事投资银行工作，参与或负责完成三川智慧、昌红科技和三鑫医疗、悦安新材等 IPO 项目，万年青、华帝股份等非公开发行项目，从业经验丰富。

周滨：保荐代表人，2008 年开始从事投资银行工作，参与或负责鹏博士、东方电热、华菱星马、杭电股份、中科新材、凯文教育、悦安新材等 IPO 或再融资项目，从业经验丰富。

（三）本次证券发行项目协办人及其它项目组成员

项目协办人：李雪艳，硕士研究生，2020 年开始从事投资银行工作，曾任职于上市公司参与非公开发行、资产重组、限制性股票激励计划、可转换公司债券、中期票据、控股权转让等再融资项目。

项目组其他成员：黄斌、吕家权、杨怡卿。

二、本次保荐的发行人基本情况

公司名称 江西阳光乳业股份有限公司

公司英文名称 Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd.

注册资本 21,196.00 万元

法定代表人 胡霄云

成立日期 2008 年 12 月 30 日

经营范围 乳制品生产，饮料生产，食品经营（销售预包装食品），牲畜饲养（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司住所 江西省南昌市青云谱区岱山东路 1 号

邮政编码 330043

电话 0791-85278434

传真号码 0791-85273187

网址 http://www.6103758.com/

电子信箱 741287622@qq.com

股票种类 人民币普通股（A 股）

每股面值 1.00 元

发行股数 公开发行新股不超过 7,070.00 万股，不低于发行后总股本的 25.00%

三、保荐机构与发行人的关系

（一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况

本保荐机构或本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况，不存在会影响本保荐机构和保荐代表人公正履行保荐职责的情况。

（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况

发行人……
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