公告日期：2025-04-28

申港证券股份有限公司

关于三羊马（重庆）物流股份有限公司

重新论证部分募集资金投资项目并继续实施

之核查意见

申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐机构”）作为三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“三羊马”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对三羊马重新论证部分募集资金投资项目并继续实施的事项进行了审慎核查，具体核查意见如下：
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司向 不 特定 对象 发行 可转 换 公司 债券 注册 的批 复 》（ 证监 许可 〔 2023 〕 1981 号）同意，和深圳证券交易所批准，三羊马（重庆）物流股份有限公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 210 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 21,000.00 万元。

本次发行的募集资金总额为 21,000.00 万元，扣除承销及保荐费 421.47 万
元（含税）后实际收到的金额为 20,578.53 万元。实际收到资金再减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 182.56 万元（不含税）及预付承销及保荐费 44.18 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 20,375.65 万元。本次募集资金已全部到位，天健会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2023 年 11 月 6 日出具《验证报告》（天健验〔2023〕8-32
号）审验确认。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储、专款专用。2023 年 11 月公司、申港证券
重庆星光支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

募集资金将用于以下项目：

单位：万元

项目名称 项目总投资 拟使用募集资金

三羊马运力提升项目 15,181.97 15,000.00

偿还银行借款 6,000.00 6,000.00

合计 21,181.97 21,000.00

二、募集资金投资项目投入与募集资金存放情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用和结余情况如下：

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 20,375.65

项目投入 B1 4,800.00
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 9.12

项目投入 C1 575.65

本期发生额 利息收入净额 C2 306.70

节余募集资金转出 C3 7.80

项目投入 D1=B1+C1 ……
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