公告日期：2026-01-07

中信证券股份有限公司

关于

龙源电力集团股份有限公司

2025 年度向特定对象发行 A 股股票

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二五年十二月

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”或“本保荐人”）接受龙源电力集团股份有限公司（以下简称“龙源电力”“发行人”或“公司”）的委托，担任龙源电力向特定对象发行股票项目（以下简称“本次发行”）的保荐人，为本次发行出具发行保荐书。

保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。

本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《龙源电力集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次发行基本情况 ...... 3

一、保荐人名称...... 3

二、保荐人指定具体负责推荐的保荐代表人...... 3

三、保荐人指定项目协办人及其他项目组成员情况...... 3

四、本次保荐的发行人证券发行的类型...... 4

五、发行人基本情况...... 4

六、保荐人与发行人存在的关联关系...... 7

七、保荐人的内部审核程序和内核意见...... 9
第二节 保荐人承诺事项 ...... 10

一、保荐人对本次发行保荐的一般承诺...... 10

二、保荐人对本次发行保荐的逐项承诺...... 10
第三节 对本次发行的推荐意见 ...... 12

一、本次发行符合《公司法》的相关规定...... 12

二、本次发行符合《证券法》的相关规定...... 12

三、本次发行符合《发行注册管理办法》规定的发行条件...... 13

四、本次发行决策程序合法合规...... 17

五、发行人存在的主要风险...... 18

六、对发行人发展前景的评价...... 25

七、本次证券发行上市直接或间接有偿聘请其他第三方的核查意见...... 26

八、关于本次发行证券摊薄即期回报影响的核查...... 27

九、保荐人对本次发行的推荐结论...... 27

第一节 本次发行基本情况

一、保荐人名称

中信证券股份有限公司。
二、保荐人指定具体负责推荐的保荐代表人

中信证券指定李泽由、李宁二人作为龙源电力本次发行的保荐代表人，其主要保荐业务执业情况如下：

李泽由：保荐代表人，证券执业编号：S1010720050005，现任中信证券全球投资银行管理委员会高级副总裁，曾作为项目主办人、负责人、保荐代表人及核心成员参与或负责的股权融资、资产重组的项目包括：陕西能源 IPO 项目、海湾
化学 IPO 项目、中航油石油 IPO 项目、中信环境 IPO 项目、甘肃能化可转债项
目、北京科锐配股公开发行、中源协和非公开发行、东旭蓝天非公开发行、天能重工非公开发行等项目、山西焦煤发行股份购买资产项目。

李宁，保荐代表人，证券执业编号：S1010719050005，现任中信证券全球投资银行管理委员会执行总经理，曾作为项目负责人或主要成员完成了江瀚新材 A
股 IPO、信德新材 A 股 IPO、宝丰能源 A 股 IPO、三棵树 A 股 IPO、大唐环境 H
股 IPO、方正证券 A 股 IPO、晶澳科技可转债、浙江新能非公开、天宜上佳非公开、晶澳科技非公开、恩捷股份可转债、靖远煤电可转债、节能风电可转债、国投电力非公开、三棵树非公开、通源石油非公开、龙源电力吸收合并 ST 平能项……
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