公告日期：2025-11-20

中国铀业股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告

保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

中国铀业股份有限公司（以下简称“中国铀业”或“发行人”或“公司”）首次公开发行 24,818.1818 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可[2025]2151 号）。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人（联席主承销商）”或“保荐人”）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次发行的联席主承销商（中信建投证券和中信证券以下合称“联席主承销商”）。

经发行人与联席主承销商协商确定，本次发行数量为 24,818.1818 万股，占发行后总股本的 12.00%，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。本次发行的股票拟在深交所主板上市。

本次发行适用于中国证监会发布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 228 号]，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]），深交所发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（深证上[2025]267 号，以下简称“《业务实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279 号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2025 年修订）》（深证上[2025]224 号），中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）发布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发[2023]18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发[2025]57 号）、《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发[2024]277 号）等相关法律法规、监管
规定及自律规则等文件，请投资者关注相关规定的变化。

本次发行价格 17.89 元/股对应的发行人 2024 年扣除非经常性损益前后孰低
归属于母公司股东的净利润摊薄后静态市盈率为 27.06 倍，低于同行业可比上市公司 2024 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的平均静态
市盈率 33.12 倍，低于中证指数有限公司 2025 年 11 月 18 日（T-3 日）发布的同
行业最近一个月静态平均市盈率 27.57 倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

发行人、联席主承销商特别提请投资者关注以下内容：

1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次发行的战略配售在中信建投证券处进行，初步询价和网下发行通过深交所网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结算平台组织，网上发行通过深交所交易系统进行。

2、初步询价结束后，发行人和联席主承销商根据《中国铀业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于 18.56 元/股（不含 18.56 元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 18.56 元/股，且申购数量小于 1,310 万股（不含）的配售对象全部剔除。以上过程共剔除 310 个配售对象，对应剔除的拟申购总量为649,360 万股，约占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和 21,681,850 万股的 2.9949%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见《中国铀业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。
3、发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 17.89 元/股，网下
发行不再进行累计投标询价。

本次发行价格为 17.89 元/股，不超过剔除最高报价后网下投……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。