公告日期：2025-04-28

国信证券股份有限公司关于内蒙古欧晶科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用的专项核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐人”）作为内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“欧晶科技”、“公司”）首次公开发行股票并上市、2023年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对欧晶科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行核查，核查情况具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、首次公开发行股票实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2022）1481 号）核准，公司向社会公开发行不超过人民币普通股 3,435.6407 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币15.65 元，募集资金总金额为人民币 537,677,769.55 元，公司以本次募集资金支付保荐及承销费用（不含增值税）80,779,593.83 元，余额 456,898,175.72 元通过主承
销商国信证券股份有限公司于 2022 年 9 月 27 日汇入公司募集资金专户。募集资金
总金额人民币 537,677,769.55 元，扣除保荐及承销费用、审计及验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用及材料制作费等全部发行费用（不含增值税）人民币 107,306,969.55 元后，募集资金净额为人民币 430,370,800.00 元。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 9 月 27 日对公司首次公
开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天职业字[2022]11245-18 号《验资报告》。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2508 号）同意注册，公司
于 2023 年 11 月 24 日向不特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00 张，每张面
值为人民币100.00元，按面值发行，期限6年，募集资金总额为人民币470,000,000.00元。扣除已支付的保荐及承销费用(不含增值税）人民币 5,500,000.00 元后的募集资
金 464,500,000.00 元已于 2023 年 11 月 30 日存入公司指定的可转换公司债券募集
资金专用账户。本次发行募集资金总额扣减发行费用（不含增值税）人民币7,259,688.67 元后，实际募集资金净额为人民币 462,740,311.33 元。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 11 月 30 日对公司向不
特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具天职业字[2023]28118-9 号《验资报告》。

（二）本年度募集资金使用及结余情况

1、首次公开发行股票实际募集资金情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用及余额情况如
下：

单位：元

项目 金额

募集资金账户初始金额 456,898,175.72

加：以前年度募集资金利息收入 3,939,687.89

减：支付发行费用 26,527,375.72

减：以前年度募集资金投入 317,888,514.97

减：以前年度银行手续费 2,446.86

截至 2023 年 12 月 31 ……
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