大盘表现

A股三大指数中创业板指领涨，截至收盘，上证指数上涨1.18%，深证成指上涨1.51%，创业板指上涨1.98%，北证50指数下跌0.20%。沪深两市成交额23401.32亿元，较上个交易日放量3659.23亿。全市场3361只个股上涨。板块题材上，高带宽内存、第四代半导体、存储芯片板块涨幅居前，赛马概念、商汤概念、电子竞技板块跌幅居前。

10月27日板块异动

市场热点

1 存储芯片

AI需求激增导致存储芯片供需失衡，三星和SK海力士宣布涨价30%，行业迎来超级周期。

相关个股：$江波龙(301308)$、$精智达(688627)$、$大为股份(002213)$(5天3板)、$德明利(001309)$(2天2板)、$兆易创新(603986)$

2 半导体

中美经贸磋商达成初步共识，缓解半导体行业贸易摩擦预期

相关个股：$江波龙(301308)$、$伟测科技(688372)$、$拓荆科技(688072)$、$大为股份(002213)$(5天3板)、$兆易创新(603986)$

3 低轨卫星

我国卫星互联网星座进入密集发射期，商业航天发射加速推进低轨卫星部署。

相关个股：$景旺电子(603228)$、$立昂微(605358)$、$天银机电(300342)$、$华力创通(300045)$、$中国卫星(600118)$(昨日首板)

4 钨

钨企业业绩普遍增长，叠加行业整合预期，推动板块上涨。

相关个股：$安泰科技(000969)$、$厦门钨业(600549)$、$中钨高新(000657)$、$章源钨业(002378)$、$翔鹭钨业(002842)$

5 海西自贸

福建自贸区获政策支持，第五航权航线开通及科技创新成果显著，推动区域经济发展。

相关个股：$福建水泥(600802)$、$漳州发展(000753)$、$平潭发展(000592)$(7天5板)、$厦门象屿(600057)$、$厦工股份(600815)$

大涨分析

01 涨停热点

02 涨停分析

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个股挖掘

01永创智能：与京东工业战略合作开拓人形机器人渠道
驱动：永创智能全资子公司浙江涌创人形智能机器人有限公司成立，切入人形机器人赛道，并与京东工业签订战略合作协议，京东工业将协助永创智能拓展线上渠道，积极开展自营入仓工作。
机器人合作：京东物流宣布未来5年将采购300万台机器人，全面投入物流供应链全链路场景，永创智能通过与京东工业的战略合作，有望在机器人领域获得更多业务机会。
主营业务：公司专注于包装设备及配套材料的研发、生产和销售，此次切入人形机器人赛道，进一步拓展了业务布局。

02朝阳科技：苹果业务占比高，AR/VR模组通过认证
驱动：中美经贸磋商初见成效，双方就出口管制议题达成初步共识，有望降低苹果产业链企业的原料进口成本及产品出口成本，朝阳科技苹果业务占比高达58%。
消费电子：中美关系缓和将直接降低国内苹果产业链企业的成本，刺激美国市场销量，带动供应链订单增长，朝阳科技作为苹果供应链企业有望受益。
业务亮点：公司AR/VR声学模组已通过苹果认证，预计将用于2025年新款Vision Pro，进一步巩固其在消费电子领域的地位。

03大为股份：存储芯片涨价带动业绩增长
驱动：媒体报道存储晶圆厂暂停部分产品报价，DRAM和NAND闪存价格将上调高达30%，大为股份作为存储产业链企业有望受益。
存储涨价：存储芯片价格上调将显著提升产业链企业的盈利能力，大为股份作为相关企业，业绩有望迎来增长。
主营业务：公司主要从事存储芯片及相关产品的研发、生产和销售，此次存储芯片涨价将直接利好其主营业务。

04航天科技：商业航天政策利好
驱动：全会提出加快建设航天强国，打造新兴支柱产业，加快航空航天等战略性新兴产业集群发展，航天科技作为航天领域企业将受益。
航天政策：国家政策支持航空航天产业发展，航天科技作为航天领域的重要企业，有望在政策红利下获得更多发展机会。
主营业务：公司专注于航天器及配套设备的研发、生产和销售，政策利好将直接推动其主营业务增长。

05圣龙股份：机器人行业景气度提升
驱动：京东物流宣布未来5年将采购300万台机器人，全面投入物流供应链全链路场景，圣龙股份作为机器人产业链企业有望受益。
机器人需求：机器人行业景气度持续提升，圣龙股份作为相关企业，业务增长空间进一步打开。
主营业务：公司主要从事机器人核心零部件的研发、生产和销售，此次机器人需求增长将直接利好其主营业务。

产业机会

光刻胶：北京大学研发团队突破光刻胶微观结构解析技术
事件驱动：北京大学彭海琳教授团队通过冷冻电子断层扫描技术首次解析光刻胶分子在液相环境中的三维结构，相关成果发表于《自然·通讯》。该技术可指导开发减少光刻缺陷的产业化方案，直接推动半导体制造关键材料国产替代进程。
相关公司：彤程新材、南大光电、晶瑞电材

存储芯片：原厂暂停报价加速供需格局改善
事件驱动：存储产业链证实部分Dram和Flash产品已暂停报价，现货市场出现"一天一价"现象。三星、SK海力士Q4将DRAM/NAND价格上调最高30%，国内存储模组厂商面临成本传导压力，但库存重估价值显著提升。
相关公司：香农芯创、德明利、普冉股份

AI算力：ASIC芯片成本效益比获产业验证
事件驱动：Anthropic与谷歌云达成数百亿美元TPU芯片合作协议，亚马逊Trainium2训练成本较GPU降40%。博通2025年前三季度AI ASIC收入达137亿美元，季度环比增速超越英伟达，专用芯片在能效比和成本优势获规模化验证。

市场消息

永创智能：全资子公司浙江涌创人形智能机器人有限公司成立，切入人形机器人赛道。公司与京东工业签订战略合作协议，京东工业将协助永创智能拓展线上渠道，积极开展自营入仓工作。战略合作开拓渠道，人形机器人业务打开成长空间。

朝阳科技：苹果业务占比高达58%。公司主要客户为电声产品制造商、智能终端及电声产品品牌商，与苹果等知名品牌商建立了合作关系。公司的AR/VR声学模组已通过苹果认证，预计将用于2025年新款Vision Pro。

天益医疗：前三季度净利润同比增长216.81%，业绩增长主要系血液净化类产品及病房护理类产品销售收入增长所致。

向日葵：拟收购兮璞材料，后者主要产品包括半导体级高纯度电子特气、硅基前驱体、金属基前驱体等，广泛应用于半导体制造过程中的扩散、蚀刻、薄膜沉积等关键工艺环节。

鼎泰高科：产品涵盖钻针、铣刀、磨刷、自动化设备等一系列生产PCB所需的耗材及设备。上半年公司0.2mm及以下的微钻销量占比28.09%，涂层钻针销量占比36.18%。通过加快PCB微型钻针募投项目建设进度及时扩充产能，钻针产品月产能已突破1亿支。

景旺电子：800G光模块出货量增加，已为多家光模块头部客户稳定批量供货。在AI服务器、光模块、高速交换机、AR/VR等高附加值领域的认证布局和客户积累逐步转化为实质性订单。在珠海金湾追加50亿投资建设高端产能。

潜伏机会

【航天强国】四中全会公报发布，相较于十九届五中全会公报，本次公报新增了航天强国。

【AI硬件】全国人大常委会法工委发言人王翔23日在记者会上表示，草案拟增加促进人工智能安全与发展的内容。

【存储芯片】部分原厂的部分Dram和Flash产品已经处于暂停报价状态，国内产业链受到影响。

【机器人】智元机器人正式推出全球首个0代码、0门槛的机器人内容创作平台——“灵创”平台。

【半导体】三星电子、SK海力士等主要内存供应商将在今年第四季度向客户调整报价，DRAM和NAND闪存价格上调幅度将高达30%。

【风电】《风能北京宣言2.0》发布，明确"十五五"期间年新增装机120GW+，海风年新增不低于15GW。

【商业航天】近期一批国产商业火箭陆续完成飞行试验任务，中科宇航、星河动力等商业火箭公司均有火箭发射任务圆满完成或待执行。

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