公告日期：2025-04-29

天风证券股份有限公司

关于

汇绿生态科技集团股份有限公司
增资参股公司暨关联交易重大资产重组

之

2024年度持续督导意见

独立财务顾问

二零二五年四月

声 明

天风证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）受汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“汇绿生态”、“上市公司”或“公司”）委托，担任本次汇绿生态增资参股公司暨关联交易重大资产重组（以下简称“本次交易”或“本次重组”）的独立财务顾问。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的有关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过认真审阅相关资料，结合上市公司 2024 年年度报告，出具本次重大资产购买的持续督导意见，特作如下声明：

1、本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方保证所提供的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。

3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议和意见，投资者根据本持续督导意见所作出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。

4、本独立财务顾问未委托或授权任何其他机构或个人提供未在本持续督导意见中列载的信息和对本持续督导意见做出的任何解释和说明。

5、本独立财务顾问提请投资者认真阅读上市公司董事会发布的与本次交易有关的文件全文。

目 录

声 明 ...... 1
释 义 ...... 3
一、本次重组方案概述及资产过户情况 ...... 4

（一）本次重组方案概况 ...... 4

（二）标的资产过户情况 ...... 4
二、交易各方当事人承诺的履行情况 ...... 4
三、已公告的盈利预测、利润预测或者业绩承诺的实现情况 ...... 5四、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状，以及上市公司对所购买资产整合
管控安排的执行情况...... 5

（一）管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状...... 5

（二）上市公司对所购买资产整合管控安排的执行情况...... 5
五、公司治理结构与运行情况 ...... 6
六、与已公布的重组方案存在差异的其他事项 ...... 7

释 义

在本持续督导意见中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、上市公司、汇绿生态 指 汇绿生态科技集团股份有限公司

本次交易、本次重组 指 汇绿生态及彭开盛以支付现金的方式向标的公司进行增
资，增资完成后汇绿生态对标的公司的持股比例增至 51%

钧恒科技、标的公司 指 武汉钧恒科技有限公司

标的资产 指 本次增资汇绿生态拟以现金方式认购标的公司新增的
1,862.38 万元注册资本

本独立财务顾问 指 天风证券股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《天风证券股份有限公司关于汇绿生态科技集团股份有限
本持续督导意见 指 公司增资参股公司暨关联交易重大资产重组之 2024年度持
续督导意见》

万元 指 人民币万元

特别说明：本持续督导意见中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上 若存在差异，均系计算中四舍五入造成。

一、本次重组方案概述及资产过户情况

（一）本次重组方案概况

本次交易前，上市公司持有标的公司 35.00%股权。本次交易上市公司及彭开盛以支付现金的方式向钧恒科技进行增资，其中上市公司支付 24,583.416 万元认购钧恒科技 1,862.38 万元新增注册资本，彭开盛支付 1,320.66 万元认购钧恒科技 100.05 万元新增注册……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。