公告日期：2025-11-20

首次公开发行股票并在主板上市

发行结果公告

保荐人（联席主承销商）：国泰海通证券股份有限公司

联席主承销商：东方证券股份有限公司

特别提示

海安橡胶集团股份公司（以下简称“海安集团”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕2152号）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人（联席主承销商）”或“保荐人”）担任保荐人（联席主承销商），东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）担任联席主承销商（国泰海通和东方证券以下合称“联席主承销商”）。

发行人与联席主承销商协商确定本次发行价格为人民币 48.00 元/股，发行股份数量为 4,649.3334 万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为 25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为18,597.3334万股。

本次发行初始战略配售发行数量为 929.8666万股，占本次发行数量的 20.00%。根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终获配数量为 878.0207 万股，约占本次发行数量的 18.88%；其中，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为 346.7708 万股，约占本次发行股份数量的
7.46%；其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为 531.2499 万股，约占本次发行股份数量的 11.43%。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额51.8459万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,283.5627 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 60.55%；网上初始发行数量为 1,487.7500 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 39.45%。

根据《海安橡胶集团股份公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 9,513.66691 倍，高于 100 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行
股票数量的 40.00%（向上取整至 500 股的整数倍，即 1,508.5500 万股）由网下回
拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 775.0127 万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 20.55%；网上最终发行数量为 2,996.3000 万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 79.45%。回拨后本次网上发行的最终中签率为 0.0211693437%，有效申购倍数为 4,723.81202倍。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2025 年 11 月 18 日（T+2 日）结束，
具体情况如下：

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售情况、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

发行人和联席主承销商根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为 48.00元/股。

本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业组成。本次发行初始战略配售发行数量为 929.8666 万股，占本次发行数量的 20.00%。根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最
终获配数量为 878.0207 万股，约占本次发行数量的 18.88%；其中，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为 346.7708 万股，约占本次发行股份数量的 7.46%；其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为 531.2499 万股，约占本次发行股份数量的 11.43%。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 51.8459 万股回拨……
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