国泰海通维持千味央厨增持评级 目标价31.85元
国泰海通5月5日发布研报，维持千味央厨增持评级，目标价位31.85元。截至报告日，公司最新收盘价为26.54元，较目标价有20.01%的上行空间。国泰海通预测，千味央厨2025年归母净利润8800万元，同比增长5.15%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(万元) | 199300 | 218300 | 241000 |
| 归母净利润(万元) | 8800 | 10300 | 11600 |
| 每股收益(元) | 0.91 | 1.06 | 1.2 |
| 市盈率(PE) | 29.85 | 25.52 | 22.59 |
| 市净率(PB) | 1.39 | 1.34 | 1.28 |
| 净资产收益率(%) | 4.7 | 5.2 | 5.7 |
| 总资产收益率(%) | 3.7 | 4.1 | 4.4 |
注：数据获取自研报正文。
千味央厨近一个月获得16份券商研报关注，平均目标价为31.02元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-05 | 国泰海通 | 31.85 | 增持 | 千味央厨2024年年报及2025年一季报点评：延续承压，菜肴高增 |
| 2025-05-01 | 西南证券 | - | 持有 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-05-01 | 国信证券 | - | 优于大市 | 盈利端短期承压，积极开拓新零售客户 |
| 2025-04-30 | 兴业证券 | - | 增持 | 竞争制约，业绩承压 |
| 2025-04-29 | 浙商证券 | - | 买入 | 千味央厨24年&25Q1点评：调整再出发，期待25年收入业绩双增 |
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