公告日期：2025-04-24

民生证券股份有限公司

关于广东中旗新材料股份有限公司

公开发行可转换公司债券

之保荐工作总结报告书

保荐机构名称 民生证券股份有限公司

保荐机构编号 Z24641000

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]249号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2023年3月3日向公众投资者公开发行5,400,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金为人民币540,000,000元，扣除保荐及承销费用、会计师费、律师费、资信评级费、信息披露费等发行费用合计7,937,735.85元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币532,062,264.15元。
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为中旗新材公开发行可转换公司债券的保荐机构，截至2024年12月31日，持续督导期已届满，民生证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》等相关规定，出具本保荐工作总结报告书：

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本保荐机构及本人自愿接受依据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

保荐机构 民生证券股份有限公司

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号

主要办公地址 中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号

法定代表人 顾伟

联系人 王蕾蕾

保荐代表人 王蕾蕾、杜冬波

联系电话 020-38927620

三、上市公司的基本情况

上市公司名称 广东中旗新材料股份有限公司

证券简称 中旗新材

证券代码 001212

注册资本 121,743,519元

注册地址 佛山市高明区明城镇明二路112号

主要办公地址 佛山市高明区明城镇明二路112号

法定代表人 周军

控股股东 海南羽明华创业投资有限公司

实际控制人 周军

董事会秘书 蒋晶晶

联系电话 0757-88830998

本次证券发行类型 公开发行可转换公司债券

本次证券上市时间 2023年4……
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