公告日期：2025-04-24

民生证券股份有限公司

关于广东中旗新材料股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“中旗新材”“公司”）首次公开发行股票并上市和公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对中旗新材 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、首次公开发行股票募集资金及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2346 号）核准，2021 年 8 月公司由主承销商民生证券股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
22,670,000.00 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 31.67 元，募
集资金为人民币 717,958,900.00 元，扣除本次发行费用 88,561,800.00 元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币 629,397,100.00 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《广东中旗新材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZL10349 号）。公司对首次公开发行募集资金采取了专户存储管理。

2、公开发行可转换公司债券募集资金及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]249 号）核准，并经深圳证券交易所

同意，公司于 2023 年 3 月 3 日向公众投资者公开发行 5,400,000 张可转换公司债
券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金为人民币540,000,000 元，扣除保荐及承销费用、会计师费、律师费、资信评级费、信息披露费等发行费用合计 7,937,735.85 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 532,062,264.15 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》（信会师报字[2023]第 ZL10032 号）。公司对可转债募集资金采取了专户存储管理。

（二）2024 年度募集资金使用金额及余额

1、首次公开发行募集资金使用及结余情况

2024 年度，公司募集资金累计投入募投项目 34,216,508.55 元，收到利息收
入（含闲置募集资金进行现金管理收入）7,831,051.53 元，扣除手续费 4,303.36
元，截至 2024 年 12 月 31 日，首发尚未使用募集资金金额为 296,212.639.09 元。
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金收支情况如下：

项 目 金额（元）

实际收到募集资金总额 658,288,900.00

实际支付发行费用(含置换发行费) 28,891,800.00

截至上期末实际募集资金净额 629,397,100.00

减：截至上期末已投入金额 322,510,725.15

减：本期募投项目投入金额 34,216,508.55

减：截至上期末补充流动资金 10,503,900.00

加：截至上期末累计募集资金利息扣除银行手续费 26,219,924.62

加：本期募集资金利息扣除银行手续费 7,826,748 17

募集资金专用账户年……
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