公告日期：2025-09-13

山东联科科技股份有限公司

（潍坊市青州市鲁星路577号）

2025 年度以简易程序向特定对象发行股票
之

上市公告书

保荐人（主承销商）

（山东省济南市市中区经七路86号）

二〇二五年九月

特别提示

一、发行数量及价格

1、发行数量：14,170,996股

2、发行价格：21.17元/股

3、募集资金总额：299,999,985.32元

4、募集资金净额：297,270,770.74元

二、新增股票上市安排

1、股票上市数量：14,170,996股

2、股票上市时间：2025年9月16日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、发行对象限售期安排

本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，投资者认购的股份自本次发行
结束之日起六个月内不得转让，自 2025 年 9 月 16 日（上市首日）起开始计算。
发行对象基于本次交易所取得公司以简易程序向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目 录

特别提示......1
释 义......5
一、上市公司的基本情况......6
二、本次新增股份发行情况......6

（一）发行股票的种类和面值......6

（二） 本次发行履行的内部决策程序......6

（三） 本次发行履行的监管部门审核及注册过程......8

（四） 发行过程......8

（五） 发行方式......9

（六） 发行数量......9

（七） 发行价格......9

（八）募集资金和发行费用......9

（九）募集资金到账和验资情况......9

（十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......10

（十一）新增股份登记情况......11

（十二）发行对象认购股份情况......11
（十三）保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见16

（十四）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......17
三、本次新增股份上市情况......18

（一）新增股份上市批准情况......18

（二）新增股份的基本情况......18

（三）新增股份的上市时间......18

（四）新增股份的限售安排......18
四、本次股份变动情况及其影响......18

（一）本次发行前公司前十名股东情况......18

（二） 本次发行后公司前十名股东情况......19

（三） 本次发行对股本结构的影响......20

（四） 公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况......20

（五） 股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......20
五、财务会计信息讨论与分析......21

（一）主要财务数据......21

（二） 管理层分析与讨论......23
六、本次发行的相关机构......24

（一）保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司......24

（二）会计师事务所：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）......24
（三）律师事务所：北京德和衡律师事务所......24
（四）验资机构：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）......25
七、保荐人的上市推荐意见......25
（一）保荐承销协议签署和指定保荐代表人情况......25
（二） 保荐人推荐公司本次新增股份上市的结论性意见......26
八、其他重要事项......26
九、备查文件......26

释 义

在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
联科科技、上市公司、公 指 山东联科科技股份有限公司
司、发行人
本次发行、本次以简易程序 指 发行人本次以简易程序向特定对象发行股票
向特定对象发行

本上市公告书、上市公告书 指 《山东联科科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向
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