公告日期：2025-04-26

中国国际金融股份有限公司

关于南京盛航海运股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为南京盛航海运股份有限公司（以下简称“盛航股份”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，并承接原中山证券对公司的首次公开发行股票持续督导义务和相关工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对盛航股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京盛航海运股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1316 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易。
本次公开发行数量为 3,006.6667 万股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 16.52
元，本次发行募集资金总额为人民币 496,701,338.84 元，扣除承销保荐等发行费用人民币 53,722,251.91 元（不含可抵扣的增值税进项税额）后，募集资金净额为人民币 442,979,086.93 元。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验并出具验资报告（天衡验字[2021]00048 号），确认募集资金已于
2021 年 5 月 7 日入账。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况和余额如下：

单位：人民币元

项目 金额

1、募集资金总额 496,701,338.84

减：发行费用 53,722,251.91

2、实际募集资金净额 442,979,086.93

加：累计利息收入 5,714,159.27

其中本年度利息收入 257.21

减：累计已使用募集资金金额 442,979,086.93

其中本年度已使用募集资金金额 0.00

减：累计支出手续费 820.75

其中本年度已支出手续费 0.00

减：结余募集资金补充流动资金转出 5,713,338.52

3、截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00

（二）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于同意南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2344 号）同意注册，公司向不特定对象发行面值总额为 74,000.00 万元的可转换公司债券，债券期限为 6 年，本次向不特定对象发行的可转换公司债券实际发行 7,400,000 张，每张面值为人民币100 元，募集资金总额为人民币 74,000.00 万元，扣除发……
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