公告日期：2025-04-30

证券代码：001202 证券简称：炬申股份
炬申物流集团股份有限公司

Jushen Logistics Group Co.,Ltd

（佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 8 号）

向不特定对象发行

可转换公司债券

募集资金使用可行性分析报告

2025 年 4 月

炬申物流集团股份有限公司（以下简称“炬申股份”或“公司”）为深圳证券交易所主板上市公司，为了进一步提升公司的综合实力和核心优势，满足公司业务发展的资金需求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告。

一、本次募集资金的使用计划

本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 38,000 万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下投资项目：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金金额

1 炬申几内亚驳运项目 39,600.05 26,600.00

2 补充流动资金及偿还银行贷 11,400.00 11,400.00
款

合计 51,000.05 38,000.00

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会或董事会授权人士将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析
（一）本次募集资金投资项目的必要性分析

1、响应“一带一路”倡议，拓展海外驳运业务

“一带一路”倡议自 2013 年提出以来，已成为中国产品和中国企业走出去的重要通道，深刻影响着全球经济格局与对外贸易发展。2018 年，几内亚正式加入“一带一路”倡议，与我国建立紧密的战略合作关系。

矿业作为几内亚的经济支柱，是中几双方开展合作的重点领域。一方面，根据国际货币基金数据，2022 年几内亚矿业产值占其 GDP 的 21%，矿产品占几内亚出口总额的 90%以上。几内亚优质的矿产资源吸引了众多矿业公司开展投资，中国铝业集团有限公司（以下简称“中国铝业”）、国家电力投资集团有限公司（以下简称“国电投”）、天山铝业集团股份有限公司（以下简称“天山铝业”）
等国内企业均在几内亚建设矿产开采项目，在当地开采铝土矿等矿物资源，并通过海运的方式运输回国。另一方面，我国铝土矿资源对外依存度1较高，且几内亚是我国最大的铝土矿供应国。根据上海有色网的数据，2023 年我国铝土矿的进
口总量约为 14,138 万吨，对外依存度为 68%，其中进口几内亚铝土矿为 9,913 万
吨，占我国铝土矿进口总量 70.12%。

几内亚港口基础设施相对落后，港口的吃水深度不足，无法满足大型远洋货轮的停靠需求。驳运业务是解决几内亚矿石运输瓶颈的关键步骤。矿石等大宗货物的运输需要通过驳船在内河、港口与近海之间进行中转，将铝土矿等货物从内河或浅水港口转运至停泊在近海的远洋货轮上。

通过本次募集资金投资项目的实施，公司将提升几内亚矿产运输的驳运能力，助力几内亚矿产出口，深化中几合作，为我国“一带一路”建设注入新动能。

2、紧贴客户出海的发展战略，精准解决客户痛点，增强公司市场竞争力

经过多年战略合作，中资企业已成为几内亚矿业的重要参与方。根据民生证券研究所数据，2023 年几内亚铝土矿业的在产企业或集团共 14 家，其中中资企
业为 5 家。2023 年，前述 5 家中资企业运营铝土矿区的产量合计约为 ……
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